知嘹汽车/陈欣

中汽数研2026年1—9月国内新能源品牌销量榜很值得看。比亚迪以134.41万辆排在第1，但它的同比去年少了40.7%。

吉利银河以60.95万辆紧随比亚迪，排在第2，与第3名零跑之间的差距超过10万辆。

同比减少29.2%当然不算好看，但它依然没有丢掉第二的位置。银河产品矩阵的底子功不可没：星舰7 EM-i在A级电混SUV里保持了不小的存在感，银河E5、星耀8、M9守住了各自的价格区间，还有刚刚上市的银河TT，就拿到了新能源中大型轿车榜单第三。

零跑以50.70万辆排在第3，同比增长45.9%，反超了特斯拉。零跑的位置建立在10万至20万元区间的成本控制和配置密度上，它说明，在存量市场里，价格带的精准更管用。

特斯拉38.11万辆排在第4，同比跌幅12.2%，Model 3和Model Y的产品周期已经拉得很长，中国品牌在座舱和智驾配置上的迭代速度，正在稀释它曾经清晰的标签。

五菱以34.55万辆排在第5，同比下跌35.3%，可见微型电动车需求的收缩对五菱销量的影响的确不小。

吉利汽车品牌34.40万辆排在第6，同比下跌24.3%，主力车型依然是星愿、帝豪等车型，为吉利品牌守住了基本盘。

理想29.15万辆排在第7，同比微跌3.9%，增程赛道的红利在变薄，这在换代过渡期的销量曲线中已经算是一段平缓的走势了。

小米汽车28.65万辆排在第8，同比增长7.9%，是前十名中少数正增长的品牌，澎程系列的规模交付还没有完全落在前9个月的数字里。

长安启源25.45万辆排在第9，同比增长79.7%。方程豹23.02万辆排在第10，同比增长103.4%。启源和方程豹的增速来源不同：前者在主流家用市场找到了切入的通道，后者在硬派越野的新能源化里找到了一个竞争密度较低的入口。

十名以外的品牌值得说的一个是小鹏，一个是蔚来。小鹏以22.43万辆排在第12，同比跌幅21.7%。G6改款在走量节点上遇到了产品定义与市场预期之间的偏差，飞行汽车和机器人业务也在分散主航道的资源。蔚来18.16万辆排在第16，同比增长64.6%。乐道和萤火虫把蔚来的销量结构从单一高端纯电拉成了一个更宽的梯队，第三季度蔚来品牌在终端口径上超过了奥迪，但距离稳定盈利仍然有一段距离。

从前十名看，合计份额超过56%，头部集中度并没有下降，但头部内部的座次变化才是看点。比亚迪虽然依旧排名第一，但第二梯队正在集体崛起，特斯拉的领先优势被蚕食，零跑、小米、长安启源、方程豹等品牌涨势十分吓人。尤其小米，体量已经发展到跟理想差不多了，而蔚小理只剩理想还留在前十阵营。

新能源渗透率到了9月已经超过67%了，但销售总量却下降了16.7%。渗透率涨、总量缩，说明市场除了要抢燃油车的份额，品牌之间的存量争夺在所难免。

看来，这年头造车，真不怕你不努力，就怕你发现自己已经很努力了，别人却比你还拼。

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