国庆假期之后，我们来盘点9月新势力销量/交付情况。

整体来看，在有持续销量或交付量公布的“新势力”品牌中，绝大多数呈现了增长态势，仅有极个别品牌出现下滑。这说明大家在3季度终端市场所做的努力，几乎都得到了回报。同时这些成绩也表现了政府一系列刺激消费的政策，收到了很好的效果。

然后我们从下面这张图上可以看到，这些品牌根据交付/销量数据，大致可以分为三个梯队，即“3万+集团”，“2万+集团”以及“1万+及以下集团”。

接下来咱们就分组讨论下。

3万+集团：理想“破五”，鸿蒙“放缓”

首先看顶流，当国庆假期第一天，理想汽车公布交付量成绩的时候，相信不少人对这个“53709辆”的成绩，还是有点“震惊”的。

虽然大家都知道，理想车型卖得好，而且7月份已经突破过5万辆大关了。但随着8月份回落到4.8万左右，或许理想汽车销量的极限，就是5万左右了。

不过在盘点8月份的时候，我曾提到过一个“规律”，即“下降之后必上新高”。9月份的成绩又应验了，这就是数据盘点的魅力吧，在有规律的上下起伏中，我们看到了理想汽车的“呼吸节奏”。

如果这“节奏”是理想汽车有意为之的话，我倒是觉得很厉害。这说明理想汽车解决了一个营销难题，就是在不影响消费者下单热情的前提下，合理安排产能和交付节奏，这样可以同时确保订单量和交付量的“良性增长”。

当然，除了后方节奏控制得当以外，冲在前面的理想车型，含金量也在不断提升。进入2024年以来，理想“首发”的新车，只有纯电的MEGA，以及推出了24.98万起售的L6，然后同期对L7、L8、L9进行了更新换代。

可以说在产品层面，理想汽车的“新刺激”并不多，重在效率。“老车型”也绝对不是“发挥余热”阶段，个个都在“当打之年”。这说明理想汽车对每一款产品的定位，都是非常精准的，真正把车造到消费者心坎里了。

至于“颜值好不好看”、“功能好不好用”、“配置是不是多余”，这些在理想车型面前都不是问题，因为消费者愿意为这些下订单，等交付，就够了。

接下来，我大胆预测，10月份理想汽车交付成绩，或许会有小幅回落，但可能不会低于5万了。如果真是如此的话，那么理想“新势力一哥”的位置，将更加稳固。我们也能期待他们的市场体量，可以来到更高段位。

9月份新势力排名第二的，是鸿蒙智行，交付新车39931辆。其中AITO问界品牌交付35560辆，占整体的89.05%，问界M9贡献15496辆，M7贡献16805辆，是绝对核心。

如果单看“车系”的话，AITO问界的效率其实要比理想高，毕竟他们只有问界M5/M7/M9三款车型。但理想的五款车，都是“单一动力”路线，而问界M5、M9则是“纯电+增程”。所以完全展开之后，AITO问界同样是“五车阵容”。

如此一来，AITO问界的“单款车型效率”就不算高了。不过从社会关注度，以及市场热度来看，AITO问界都是“顶流”。尤其是46.98万起售的问界M9，经典的“破圈车型”。所以他们的问题，或许还是纯电版车型，甚至问界M5的销售状态，不及问界M7、问界M9增程版。

这又印证了另外两个观点：鸿蒙智行目前还是得依赖“增程的问界”；单靠增程，鸿蒙智行“打不过”理想。

接下来，鸿蒙智行需要努力解决或者提高的，是如何“卖好纯电”。既然AITO问界有“增程强”的刻板印象，那不妨在专注纯电的享界、智界上多下功夫，尽快提高它们的销量和口碑。

自8月份上市以来，享界S9并未起到显著作用。所以智界R7肩负重任，不容有失。

最后一个“3万+”的是广汽埃安，其9月份销量达到35780辆。虽然与8月份相比，这个成绩有轻微增长，但与2023年9月份的“高光”相比，有极大落差。

从销量走势上来看，我们非常担心这个品牌的“心理状态”。一方面，埃安连续四个月销量徘徊在“3.5万”左右，似乎已经是营销工作“力所能及”的成绩了，管理层会不会因此“躺平”，维持现状？

另一方面，很多品牌为了提振市场，都会加快新车布局节奏，先在产品数量上抢占先机。但埃安这方面效果不佳，无论是新车型、新款式投放速度和花样，还是营销传播推广的力度，都没“破圈”。他们更像是在“攒大招”，比如AION RT在9月底才开启预售，而同时期有大量新车正式上市。这种把握市场机遇的节奏，会不会有点太慢了？

埃安的这种“慢”，不禁让人想到“我不用比熊跑得快，只要跑得比你快”。曾几何时，广汽埃安是新品牌销量的标杆，成绩让不少新势力羡慕。如今，鸿蒙智行已经赶超，后面马上还有个“劲敌”在靠近。

这就是零跑汽车，其9月份交付新车33767辆，踏踏实实地迈进3万+俱乐部。

我们之前就提到过，零跑有很多理想的影子，除了这交付量走势以外，他们的行事风格，也有很多相似之处。相比理想还有MEGA、L6等新车，零跑2024年更没有全新产品推出了。但他们却凭借2024款“C系列”、T03等车型，持续不断获得订单。

而且零跑比理想更厉害的地方，在于他们好像很少碰到产能问题，也很少通过“回落”来提高产能。尤其近两年，除了一些季节性或者全行业困难以外，零跑总能实现交付量持续增长。

据朱江明透露，国庆假期中，零跑共收获1.7万辆大定订单。除了员工努力卖车以外，这同样展现了零跑对产品定位和布局的含金量。

在第一梯队里，最稳健的是理想和零跑，没有过多“大新品”的情况下，交付量再创新高，说明现有运行机制效果不错。最有活力或者潜力的，是鸿蒙智行，全新的智界R7让人充满期待。而最让人感觉“无力”的是埃安，希望他们可以尽快调整好状态，加快技术、产品落地的节奏。

2万+集团：深蓝领衔，小鹏逆袭

接着来到“2万+集团”，8月份这里只有两名成员：蔚来和深蓝。到9月份，竞争突然变激烈了，小鹏和极氪也加入进来，而且排名顺序也有很大变化。

这里的第一名是深蓝汽车，连续第二个月创下单月交付新高，也算是在“2万+俱乐部”站稳脚跟。之前我曾感慨，深蓝前几个月的交付量走势，与去年有惊人的相似。现在看更是如此，已经实现五连涨。

而且我们丝毫不担心这波连涨会戛然而止，因为深蓝汽车9月下旬连推两款新车：全新中型轿车L07，以及2025款SL03。这两款车型除了延续了品牌“量大，实惠”的定价策略以外，还采用了很多全新技术，比如华为乾崑智能，还有最新版深蓝超级增程。

相信这两款车型，加上S7、S07、G318组成的产品阵容，搭配年轻化、有活力的终端营销，可以让深蓝汽车加速成长。我们也想看看，深蓝的“极限”到底在哪。

第二名是小鹏汽车，9月份交付新车21352辆，在走势图上异常显眼。

根据官方公布的信息显示，小鹏MONA M03在9月份有超万辆的交付成绩，品牌交付创新高，它有将近一半的功劳，甚至更多。

这再次说明了“重病用猛药”，疗效好。不过小鹏M03这剂“猛药”，好像还有点副作用。因为它是8月底上市的，进入9月份才实现大规模交付。如果其它车型能维持8月份的交付水平，小鹏M03交付过万，那么小鹏汽车9月份至少应该在2.4万辆左右的水平。

所以在产能上，小鹏汽车应该或多或少向M03一侧倾斜，确保新车的交付效率比较高。

接下来，小鹏M03仍然会是销量和交付量的主力，就看它的订单和产能极限在什么段位了。与此同时，听说在乐道L60上市之后，小鹏G6却意外“爆单”了。这一方面是因为小鹏G6在细分市场仍有很强的竞争力，属于“宝藏产品”。另一方面，小鹏M03的火爆，让更多消费者来到小鹏汽车的门店，小鹏G6自然就有更多展示自己的机会。

所以如果后面小鹏的产能有保障，那么维持现有成绩，甚至来到3万+，都是指日可待。

当然小鹏汽车也有一位紧追不舍的“友商”，极氪汽车9月份交付21333辆，仅比小鹏少了19辆。在经过7月、8月“蓄势”之后，极氪终于像我之前预测的那样，在9月份再创新纪录。

这样的数据表现，我觉得没有“惊喜”，一切都是合情合理。因为极氪车型无论价格，还是配置，都挺香的。至于新款车型的“背刺风波”，只是“香”与“更香”的区别。所以对于极氪获得订单的能力，我们还是很有信心的。

然后就是产能情况，两个月的调整期不算拖沓了，而且能看到大幅增长的趋势，说明从产线到供应链，都很快进入了状态。这种“雷厉风行”的效率，跟零跑很像。

接下来极氪还有“起飞”的机会，那就是极氪7X的交付。当然，前提是这款车的订单量能保持在较高水平。同时这个问题也抛给极氪001、极氪007、极氪X、极氪009等车型的最新版，它们能否撑起销量的基本面。

“2万+集团”最后一位是蔚来，9月份交付新车21181辆，比极氪少了152辆，比小鹏汽车少了171辆。其中蔚来品牌9月交付20349辆，乐道品牌交付832辆。

如果这样看的话，蔚来与极氪、小鹏“三位数”的交付差距，很快就能拉平，甚至超越。因为就像前面提到的，小鹏M03交付量已经过万，而乐道L60尚不足千。

乐道L60的产能，我们是不担心的，它的订单量反而是不稳定因素。就像李斌那句著名的“吐槽”：“说好围攻Model Y，结果乐道L60被捅五刀”。无论是整车购买的21万-24万区间，还是BaaS方式的14.99万元，乐道L60强敌环伺，生存环境并不宽裕。其实小鹏G6的意外爆单就是很好的例子，投身这样的大基数市场，乐道应该有觉悟。

与此同时，虽然乐道极力避免与蔚来形成对比关系，但无法阻止消费者这样想。因此如何区隔两个品牌，在运行过程中尽量不会有所交叉，是两个品牌都亟需注意的。只有明确的边界，才能确保两个品牌的市场表现齐头并进。

如果两个品牌订单稳定，蔚来交付量冲到3万，只是时间问题。

我们似乎已经很久没有看到过，有多个品牌的交付量如此接近。这一方面说明市场“水涨船高”，品牌之间差距在缩小。同时也表现了消费者选择更多，竞争就越残酷。

而在“2万+”集团里后劲儿最足的，我觉得还是蔚来。

岚图/阿维塔起势，腾势复苏，哪吒仍低迷

最后一组比较特别，腾势、哪吒、岚图的销量/交付量都过万了。其中腾势最多，10299辆，岚图最少，刚好10001辆。剩下一个是阿维塔，9月交付4537辆。

要论数据成绩，岚图和阿维塔或许比较靠后，但要说“精神头”，他俩都比哪吒强。

腾势可算在9月份止住了销量下滑，比上个月整好多卖了310辆。不过从整体走势来看，腾势这也只算有点“复苏”的迹象而已，距离真正回到之前的水平，还有很大距离。

诚然，在豪华车市场，腾势的销量算是挺不错了。但相比于6月份之前，甚至前两年，都有点“天才少年”逐渐褪去光环的感觉。而且这种感觉不只是数字呈现出来的，腾势除了D9销量“逆天”以外，其它几个车型都有点“叫好不叫座”，即便更新改款，也很难帮助品牌实现销量飞跃。

那么腾势Z9系列呢？这款车不好说的地方在于，它这个“新能源·大GT”的定位。我们暂且不论腾势Z9GT是不是容易驾驭，就说拿着相同的预算，腾势D9显然就比它适合更多人，适用于任何场景。而且咱们国内的“GT”文化并不成熟，如果只是想买辆能出远门，让很多人舒服的车，还必须是腾势，或许还是D9更适合。

不过腾势Z9GT自身素质还是挺不错的，功能配置比较齐全，舒适、豪华、科技应有尽有，坐着开着都挺享受。但到底有多人能为这款车买单，还需要继续观察。

至于腾势的其它车型，比如N7、N8，希望厂家还是重视起来，在营销层面加把劲，让销量涨起来。

然后是哪吒，如果真的把车市比作“与熊赛跑”的话，哪吒汽车的情况很危险。其9月份交付新车10118辆，一个走工薪阶层，实惠路线的品牌，交付规模竟然排在队尾。

造成这种情况，只有两种原因，一个是内部产能有问题，一个就是外部销售有问题。无论是哪种情况，甚至1+1，对哪吒汽车而言，都是极为不利的。

如果是内部产能问题，会导致消费者信任度的下降，即便大家熬过漫长的等待期，终于“喜提新车”之后，也不太会把这个品牌推荐给亲朋好友了，可以说是“一锤子买卖”。

如果是外部销售问题，那就更复杂了。现在市场环境比较“卷”，其实哪吒汽车有应对举措，比如哪吒L、哪吒X，甚至哪吒S，价格都挺实惠。可它们的市场反响仍然不见起色，可见产品本身并未赢得消费者好感和信任。

另外哪吒汽车目前的工作重心，似乎更多放在了海外市场，比如东南亚。国内的传播声量和营销力度，都弱了不少。如果按现在状态，企业内部情况还比较好，运营一切正常，那么在确保现有用户维保、售后服务质量的前提下，我们也就不过多要求了，能活下去就好。但如果企业已在“崩溃”边缘，那么还请振作起来，努力自救，推出一些广大消费者真正愿意买单的产品。

最后两个品牌我们一起说，9月份岚图交付10001辆，阿维塔则是4537辆。虽然这两个品牌境遇不太一样，岚图刚刚创下2024年月度交付新高，而且比1月份多了将近3000辆，还无限接近历史交付纪录。

而阿维塔则是同样在1月上演“高光时刻”之后，经历7个月的起伏之后，实现了一波三连涨，有了明显的回暖迹象。

但他们也有共同点，首先就是这种积极的姿态。当终端市场表现低迷的时候，岚图和阿维塔没有选择“躺平”，或者消极接受。而是努力寻找突破点，比如“听劝”调整产品特点和技术，通过更新换代保持市场竞争力。同时在打造新车上更注重市场需求，确保持续发力。

当然，岚图和阿维塔本身的条件也比较特殊，都是“传统大厂”重点打造的高端新能源品牌，有比较强的资源和扶持力度，也有相对宽松的“发育环境”。所以只要发现问题，他们的修正速度还是比较快的。

如今岚图已经尝到甜头，交付量过万说明订单也有明显增长。期待全新梦想家、岚图知音等新车，能够持续助推品牌销量增长。

而阿维塔07作为品牌首款具备增程动力的车型，被寄予厚望。从实际体验上来看，这款车的综合素质也挺不错，入门版本价格比较诱人，但顶配价格有些高，如果终端价格优惠幅度较大，应该会有很好的市场表现。

这个组别小结一下，虽然这四个品牌的形势都不算特别乐观，有些甚至有点危险。但我对岚图、阿维塔的信心比较足，因为他们展现的精神面貌更积极，也有条件实现“逆袭”。腾势也比较有信心，毕竟D9仍然是热销MPV，有比较扎实的基本盘。最担心的就是哪吒汽车，目前实在找不到“逆风翻盘”的机会。

邦点评

整体来看，9月份的新品牌们，大部分都过得不错，也有拿得出手的成绩。可以说在“金九银十”这个时间段里，大多数新品牌没有成为“另类”，抓住了这波市场风口。

进入10月，2024年中国车市迎来最后一季。从9月底上市的一波新车来看，众多传统品牌以及他们孵化的“新新品牌”们，正在以“卷技术、卷价格”等相同的方式，加入到市场竞争中。

所以其实9月份的市场表现，对于这些初代“新品牌”而言，是冲击年度目标的重要基础。谁可以借势“一飞冲天”，谁又只能反复挣扎？我们拭目以待。