十年，中国智能汽车产业完成了一场从启蒙到领跑的跃迁。

作为深耕产业十年的亲历者，高工智能汽车联合创始人郑利瑶见证了智能化浪潮初起，新势力扎堆入局，资本涌入；也见过行业的冷静——有传统企业因转型滞后黯然退场，也有初创公司因方向模糊、能力不足被淘汰。

过去的十年，率先投身智能电动化浪潮的先行者，已经享受了一轮产业红利。根据高工智能汽车研究院数据来看，目前功能搭载渗透率突破10%的细分赛道中，供应商梯队的格局已经基本确定。接下来，产业链将正式进入整合与扩张新周期，技术逻辑、市场逻辑、竞争逻辑都已彻底改写。

接下来，头部阵营将开始分化；中小企业在巨头挤压下，要么被并购，要么在细分赛道艰难突围；而AI、具身智能的新趋势，又给行业带来了新的变量。

“游戏规则从过去的野蛮生长（拼速度），进入比拼综合实力的全面竞争周期，产业也远未到定终局的时候。” 郑利瑶指出。

基于十年产业研究与观察积淀，郑利瑶也给出预判：下一个十年，中国智能汽车产业将以AI为发展主线，技术迭代、供应链重构、市场竞争、产品创新均将围绕AI技术的深度落地与场景化升级展开。

此外，全栈国产化的深度突破，尤其是芯片、底层操作系统等核心环节的自主可控，以及适配下一代电子电气架构的硬件集成化创新等，将成为决定重塑行业格局的核心关键，亦是中国智能汽车实现全球化领跑的必经之路。

郑利瑶说，过去十年，中国智能汽车解决的是“有没有”的问题，下一个十年，要解决的是“好不好”、“强不强”的问题——不再是对标追赶，而是要定义“中国标准”。

在高工智能汽车成立十周年，我们与郑利瑶展开了一次深度对谈，复盘十年产业变迁，并立足产业智库平台的专业视角，深度拆解了下一个十年的核心机会与竞争逻辑。

以下是《高工智能汽车》与郑利瑶的对话：

为什么在“无人区”启航？

高工智能汽车：高工智能汽车成立之初，当时整个行业处于概念萌芽期，是什么契机或信念，推动您牵头创立高工智能汽车？

郑利瑶：创立高工智能汽车之前，我们曾关注今天具身智能的前身——服务机器人赛道。但彼时国内的产业氛围、智能化技术水平等，都还处于早期阶段。我也在思考：智能化，会在哪里先大规模落地。

一个偶然的机会，我看到了美国DARPA举办的一个无人驾驶车挑战赛，再结合当时中国汽车市场的规模体量，让我看到了未来智能化在汽车领域落地的巨大机会。

事实上，当时也有很多的人和我一样看到了智能化的机会，开始进入赛道，比如2017年，国内就出现了很多初创公司，其中不少公司现在已经成长为行业头部。我想大家共同看到的机会，无疑是汽车智能化对中国市场以及中国本土供应链产业带来的变革。

高工智能汽车：成立之初，高工智能汽车平台的核心定位是“产业智库”，这个初心在十年后是否依然坚定？

郑利瑶：其实，做产业服务平台最大的机会，也来自于产业的新旧交替。在这样的窗口期，无论是传统企业还是初创公司，都需要有一个好的平台。

而选择“产业智库”这样的平台定位，也是内心有一个坚定的信念：中国企业一定会在这一轮电动智能化浪潮中实现赶超。这需要一个更为专业的“智库”，不仅搭建一个信息“蓄水池”，为产业、资本以及政府提供客观的行业认知，更希望这个平台能够承载更有价值的信息，为行业传递有价值的战略决策支持。

过去的十年中，我们一点点去搭建平台，不断完善和优化产品和服务，帮助企业从推广技术和产品，提供专业的咨询服务，协助企业优化产品和市场定位，见证了企业每个阶段的成长。

虽说行业已经开始进入整合周期，但新的未来才刚刚开始，游戏规则从过去的野蛮生长（拼速度）变成比拼综合竞争力。产业智库的角色对于行业来说，变得更加重要，高工智能汽车就是要继续为行业，为企业提供更有价值的决策依据。

十年复盘：格局初定，整合与扩张开启

高工智能汽车：作为行业观察者，在您看来，中国智能汽车产业十年的发展，发生了哪些巨大变化？

郑利瑶：过去的十年中，中国汽车产业从电动化到智能化，无论是初创公司还是传统企业转型跨入，都已经提前从这轮变革中享受到了一波红利。更大的机会在于，在中国市场，将有机会在电动化智能化的变革中，诞生如大众、丰田或是博世这样的巨头。

另外任何一轮产业革命，来自传统与新势力两大阵营的角逐，尤其是核心供应链国产化替代，为产业带来了巨大的降本红利、工程师红利以及资本红利。

高工智能汽车：怎么理解工程师红利和资本红利？

郑利瑶：可以看到过去二十年，传统外资车企、外资Tier1在中国市场培养的大量优秀人才。这其中不少的人都成为了这一轮智能化创业的主力军，他们同样看到了智能化带给中国汽车产业赶超的机会。

而汽车智能电动化，资本助推是无疑是核心引擎；尤其智能化零部件赛道，去年开始，资本（二级）市场的IPO窗口期打开，也是对过去十年智能化进程的一次大考，是对中国玩家的真正成色与硬实力的检验。

高工智能汽车：十年间，有部分企业崛起，也有企业已经退场，在您看来，蕴含了哪些行业发展与市场生存逻辑？

郑利瑶：本轮智能化浪潮，考验的正是企业掌舵人对市场变化的敏锐度以及未来格局的认知定力。而退出市场的无非两种类型，一是转型慢的传统汽车零部件企业，二是目标不清晰、经营能力偏弱的初创公司。

智能化初创公司，成功突围或者继续留在牌桌上都有几个共同特点：

一、专注在某一个细分赛道持续迭代技术和产品，并且能够抓住爆款车型的机会；

二、稳定的核心团队，对市场走势的精准判断；

三、在每一次技术升级节点，都能够提前抓住机会。

高工智能汽车：根据您观察，目前智能汽车行业进入洗牌期了吗？市场竞争逻辑变了吗？

郑利瑶：短期来看，目前功能搭载渗透率突破10%的各个细分赛道，供应商梯队格局已经基本确定，接下来比拼的是规模化，以及成本控制能力，并且产业链的整合与扩张，将是竞争主旋律。

市场生存逻辑也已经从纯粹的技术比拼，转向综合能力的竞争。尤其是软件算法领域，技术壁垒的门槛已经快速降低，软硬一体的能力正在成为新的核心壁垒。

高工智能汽车：中小企业还有突围机会吗？

郑利瑶：对于中小企业来说，短期机会来自于两个方面，一是被大企业和传统汽车零部件厂商兼并购；二是寻求在一些新的技术和产品方案上抢占先机。同时，在一些外延行业，比如具身智能机器人、低空飞行器等领域寻求机会。

细分赛道，还有哪些机会？

高工智能汽车：舱驾一体、跨域融合，中央计算平台正在加速上车，产品形态的进一步集中，对市场格局会不会有一些冲击？

郑利瑶：中央计算+区域控制架构落地，底层的产业逻辑实质上就是整合。对于整车来说，是零部件的高度集成化，而对于行业来说，是供应链格局的重构和市场集中度提升。

高工智能汽车：具体会有哪些新的变化和挑战呢？

郑利瑶：比如传统的BCM、网关以及各种负责单一功能控制的传统小型ECU的市场将陆续被区域控制器整合，市场也将逐步从相对分散的状态走向高度集中化。

另外不管是舱驾一体，还是中央计算平台，都对供应商的规模体量要求会更高。过去仅仅依靠单一域（座舱、智驾、车身、底盘等）业务的供应商来说，就需要持续高研发投入，并需要有能力面临接下来越来越卷的低成本竞争。

不过从长期视角来看，也是头部企业进一步做大做强的机会，这是因为，从原来单一产品到整车全域智能的产品方案，无论是从规模还是价值体量来说，都将是一个跨越。

高工智能汽车：根据高工智能汽车研究院的数据监测，城区NOA高阶智驾方案已经进入普及性爆发周期，可以重点关注哪些细分机会？

郑利瑶：整体来看，除了少数几家车企自研，头部阵营玩家还在争夺存量市场升级以及增量项目，可以重点关注20万元以下这一主流车型区间，但这部分市场对成本控制要求较高。

高工智能汽车：高阶智驾市场，怎么看待“华魔地元”这种头部供应商格局？

郑利瑶：目前，从定点和量产交付来看，华为、Momenta、地平线、元戎启行等少数几家已经锁定城区NOA头部阵营，这几家供应商+车企自研（部分开始外供），也已经基本覆盖主流的自主和合资品牌。

另外可以观察到，车企对城区NOA 配置已经不再局限于个别品牌的部分车型，也不再是早期的“赛马”方式选择供应商，而是转向平台化方案，以提供更为统一稳定的用户体验，而这意味着供应商格局也将趋于稳定。

需要指出的是，头部供应商也会开始出现分化，其中具备软硬一体交付能力的供应商，尤其是具备芯片自研能力，将会成为TOP级别供应商。

高工智能汽车：二线智驾供应商还有机会吗？

郑利瑶：二线供应商突围的机会，在于谁能抓住功能配置车型价位的下沉机会，这个周期预计两到三年时间。但竞争同样白热化，基本上属于低毛利的订单争夺。

高工智能汽车：在座舱方面，AI化、舱驾融合等趋势，市场有哪些新的影响和变化？

郑利瑶：舱驾融合的本质是在软硬件层面的高度集成化，在此基础上，AI-Box开始进入产业视野，通过提供更多的外挂AI算力来支持舱驾一体域控的算力不足，同时进一步优化人机交互的体验。

从产业发展趋势来看，舱驾一体也给传统座舱玩家带来更多机会，一方面，座舱主机/域控玩家数量要远多于智驾域，客户资源以及车企的合作关系也更深。另一方面，和智驾相比，座舱的整个生态复杂度更高，前者的核心诉求在于稳定、安全和可靠，而后者则是探索潜在服务收入与商业价值。

高工智能汽车：根据高工智能汽车研究院的观察来看，目前哪些细分市场还存在机会，可以重点关注？

郑利瑶：20万元（甚至是15万元）区间车型市场，这是智能化普及的最后阵地，是产业链争夺规模化红利的主战场。

根据我们的数据观察来看，合资品牌无疑是核心增长机会。2025年合资品牌前装标配高速NOA的搭载率不足5%，这意味着明显的市场洼地。

高工智能汽车：现在不少供应商从L2开始部署L4领域，您怎么看？

郑利瑶：从L2到L4，本质上不仅是技术的跨越，在应用场景上也存在巨大差异，而对供应商来说，不管是算法还是硬件角色，L2是存量竞争，L4是增量竞争；在资本市场，后者也更符合产业的新一波叙事逻辑。

下一个十年：AI是主线

高工智能汽车：未来十年，中国智能汽车行业的发展主线是什么？您的判断依据是什么？

郑利瑶：AI是唯一的主线。在AI底座之上，车企与供应链都会不断向具身智能赛道进行延伸。下一个阶段发展重点一定是把产品做好，做精，做出真正的用户口碑。

对于零部件供应商来说，也要彻底抛弃过去“对标”的传统思维模式，如何真正从用户需求出发，并且与一批真正做好产品的车企一起，做出智能化的“中国标准”。而“摸着石头过河”，既是对今天还留在牌桌上的企业一次真正的考验，也是一次“无人区”的勇敢探索。

高工智能汽车：接下来哪些细分市场重点关注值得关注？

郑利瑶：全栈国产化（尤其是芯片、底层操作系统），以及面向下一代整车电子架构迭代升级趋势下，硬件高度集成化的新机会。

比如芯片部分，SoC、高性能MCU、中大容量存储等核心配套领域将迎来国产化替代的窗口期。同时，从芯片到计算平台的概念演进，不管是Chiplet工艺，还是SiP模组，都仍有巨大的潜在市场空间。

在舱驾融合领域，统一大模型基座的出现，结合数字化智能底盘等，意味着在汽车行业初步形成真正意义上的具身智能体。

坚守初心，做有“价值”的行业智库

高工智能汽车：站在十周年的节点，您觉得高工智能汽车最骄傲的成就，不是规模、不是影响力，而是为这个行业留下了什么？

郑利瑶：回想起刚刚进入智能汽车行业，没有任何人脉资源，对我来说，又一个全新的领域，也很陌生。但汽车行业已经有百年历史，即便是起步较晚的中国市场，也已经是一个相对成熟的产业。

在这个摸索的过程中，当认识越来越多的行业朋友，走访了上百家初创公司和行业头部公司，对这个行业也有了自己的敬畏之心。

很多时候，同事也会不理解：“你为什么会对合作客户有自己的独立判断？对于合作，还需要去考虑企业的成长潜力”，实际上，这也是自己一直在思考的，平台能为行业留下什么？

我们能发挥作用的，或者说最有价值的地方，实际上就是让中国乃至全球消费者看到中国汽车智能化不是依靠传统认知的“低成本”、“应用创新”，而是真正在每个细分领域做到技术引领和全球用户的认可。

高工智能汽车：有没有哪些事，是您觉得哪怕重来一次，也一定会坚持去做的？

郑利瑶：一定是坚持平台的定位，坚持自己的初心：做一个真正的行业智库，做一个能够真正帮助到企业，解决企业所急所需的“蓄水池”。

“智者，不惑于当下，不忧于未来”，不“随波逐流”是我坚定的信念。任何一个行业都会有波峰和波谷，而当下的汽车产业也正在经历最为关键的周期，淘汰赛不可避免，但也同样会诞生下一个竞争周期的核心玩家。

而对于高工智能汽车来说，我们也准备好迎接“下一个十年”的新征程。