当车市陷入低迷，从汽车行业到消费者都对2026年北京车展翘首以盼，心急若渴。

于是从4月24日媒体日开始，无数观众花了整整一天，经过南北登录厅，在ABWE四个大区展馆来回穿梭，把首发新车、概念车拍了个遍。一辆车的大灯像不像卡宴？屏幕是不是三连？有没有后排大彩电——只为让VLOG更显眼。

但你忽略了一个现实。

今年车展最值得看的，已经不全在那些钢铁壳子里了。真正值得你停下脚步品味的，是从整车制造商到核心供应商的深度思考——新阶段，汽车行业的价值逻辑应该怎样重构。

有人注意到了华为乾崑和地平线在车展前夜，召开的技术大会堪比往届车展“大众之夜”的声势；也有人注意到了乾崑、Momenta、欧摩威、轻舟智航的展馆位置或者车展同期发布会，已经宣告从零部件展区“升舱”到主展馆的权力位移。

当新能源渗透率走向60%，汽车行业已经默认了电动化的合理性。而2025年，智能辅助驾驶城市NOA普及率也攀升到了15-20%，已经大有2020年电动化的势头。

而智能化远期的图景，要比电动化更为宏大，甚至指向了整个世界的认知逻辑——就在年初的CES，黄仁勋在大洋彼岸告诉世人，物理AI比生成AI更适合改造这个世界。

其实，2026年的北京车展，是对这个认知的回应。要想看穿2026年北京车展在产业链维度的意义，需要做三层透视：

觉察到汽车行业压力如山，必须借助车展掀起狂欢，你看到了第一层；

觉察到核心供应商跃居舞台中央，与强势整车龙头一起，取代部分迷惘衰靡的车企，执掌产业话语权，你看到了第二层；

觉察到供应商中风头最健是动力电池与智驾，智驾又一路从规控、无图、端到端、VLA/WM走向真正的物理AI，你才看到了最深的第三层。

供应商集体走出幕后、登上主舞台，颠覆的不止是行业的权力架构，更是AI到来之前的技术瓶颈。未来出行格局乃至人类社会的版图，就此一边悄然一边轰然地重构。

01

华为乾崑：从“赛手”到“规则制定者”

如果说前两年的华为还是在赛事里拼命追赶的“赛手”，2026年的华为已经坐在了主席台上，开始起草竞赛规则。

当我走进车展的W3，着实吃了一惊——华为乾崑虽然没有像比亚迪那样把整个E3馆包下来贴上自己的LOGO，但整个W3馆除了华为乾崑展台和华为数字能源展台，其余都是它的四大核心整车客户：阿维塔、猛士、启境、奕境。

这种“事实性包馆”的阵仗，出现在供应商的身上，放在任何一届北京车展上都是新鲜的。二十多款合作车型环绕展台，但真正让竞争对手感到压力的，不是展馆面积，而是车展前一日技术大会亮出的那一套组合拳：华为乾崑智驾ADS 5、鸿蒙座舱HarmonySpace 6、面向真正自动驾驶的乾崑OS。

ADS 5的核心底气，来自WEWA 2.0架构的全面进化。而这也是华为乾崑向世人展示的最新理念和技术进展，指向“让系统真正理解世界”的物理AI法则。

回忆一下，2025年ADS 4发布WEWA 1.0架构时，华为率先提出了“世界模型”技术路线。这套架构的逻辑简明扼要但工程量惊人：

云端部署World Engine世界引擎，通过AI生成难例扩散模型，把长尾难例的密度提升1000倍，实现“AI教AI”的自进化闭环；车端部署World Action Model世界行为模型，从“视觉、听觉、触觉”多传感器全模态感知，到MoE多专家能力按场景调用，最终输出轨迹生成和场景意图。

进入WEWA 2.0，华为将这个架构拉升到了“面向自动驾驶的AI智能体”维度。两个技术跳升让人后背发凉：

第一，云端仿真从“单车博弈”升级为“群体博弈”。以前的仿真只有自车是智能体，其他交通参与者都是静止的道具；现在，每一个交通参与者都是具有自主智能的Agent，博弈强度提升了整整10倍。

第二，在线强化学习替代了离线方式。WEWA 2.0实现了“边生成、边学习、边验证”，学习效率同样提升了10倍。

如果说前两项升级已经让算法团队感到窒息，那第三项则直接冲击数学层面的认知边界。

ADS 5行业首发了基于安全风险场的防御性驾驶。这项技术出自华为俄罗斯研究所的数学算法专家与德国研究所的汽车安全专家的联合创新：把环境中的风险源按动能场、势能场与行为场分类，生成动态风险热力图，用场强量化风险大小，实时安全评估与决策。内部测试数据显示，安全风险场使碰撞风险再降低50%。

ADS 5的硬件底座同样毫不妥协。首发搭载的896线双光路图像级激光雷达，模组厚度削减40%、分辨率暴增400%，能够稳定探测120米外一罐可乐大小的低矮障碍物。

而ADS Pro中阶配置同样越级——多达24项主动安全能力，搭载独有激光视觉Limera传感器，第三方AEB横评中表现比业界主流大激光雷达方案还要强。

但最让竞争对手集体沉默的，是华为的压迫式投入和压倒性规模。截至2026年3月底，华为乾崑智驾ADS累计整车搭载量突破170万辆，累计辅助驾驶里程突破100亿公里——这个数字今天开始在官网上实时显示，公开透明。

而在研发端，2026年华为乾崑在智驾领域的投入预计将超过180亿元，比国内其他主要方案供应商加在一起的研发投入还要多。云端算力从2023年的2.8 EFLOPS增长到现在的60 EFLOPS（国外只有特斯拉更高，国内主要是吉利能抗衡），29个月翻了21倍。华为此轮投入近百亿元，未来五年至少再投入700亿元。

华为乾崑的战术指向越来越清晰：用经济学的边际成本优势，结合技术栈的无死角覆盖，把智驾做成“更宽价格带的快消品”。 ADS Pro下探到15-20万区间，ADS 5配置进入25万以上市场。

如果说传统车展的逻辑是品牌对抗品牌——丰田对抗大众，宝马对抗奔驰——那么华为创造了一种世界汽车史上前所未有的竞争形态：以乾崑技术赋能+鸿蒙智行定义整车的双重方式，构建平台生态对抗独立品牌。

流通协会专家指出，这种“运动员+裁判员”的双重角色，在全球汽车产业中史无前例。

数据已经验证了这套打法的杀伤力：2026年第一季度，鸿蒙智行合计销量10.9万辆，同比增长约37.4%，仅问界一个品牌便贡献了7.2万辆，同比增幅57.7%。在北京30万元以上高端市场，AITO以8.8%的份额杀入前五，同比增幅达165%。而这一切的前提，还是鸿蒙智行在2026上半年并未真正发力，尚处于“蓄力期”。

华为乾崑是指向了智能化领域的冠军王座吗？当然没有什么人会否认。但更为宏观的意义，是中国汽车产业链在攫住汽车行业新阶段的定义权，而华为乾崑是走得最快的那个“领头羊”。

然而，华为乾崑身后不远处，并不缺少其他身影，而且甚至还有“洋面孔”。

02

Momenta/地平线/欧摩威：背向而行的同频共振

如果说华为乾崑的WEWA 2.0是一张自上而下铺设的天网，那么Momenta、地平线与欧摩威，则分别用自己的方式诠释着智驾时代的另类叙事。

这三家背景迥异、路径不同的玩家，正在上演一场关于“规模”与“融合”的博弈——其结果，将直接决定智驾时代的铺开，乃至最终物理AI时代到来的时间节点。

华为乾崑的同门兄弟鸿蒙智行，几乎占据B4馆40%面积，而旁边的Momenta展台，则显示出“华为之外的供应商，同样可以是车展主角”。

Momenta展台墙上那面布满全球顶级车标的“量产墙”足以让任何人驻足：从德系BBA到日系丰田、本田，从美系通用、福特到大众集团——全球顶尖品牌几乎都已成为Momenta的量产客户。这种国际化程度，在智驾供应商中独一份。

“中国的技术正在从中国走向世界。”曹旭东在访谈中开门见山。他提出“反向合资”的思路：让当地享受中国高科技的产品体验，同时赋能当地企业，形成共赢。

本届车展上，BBA同时站台Momenta成为最震撼的画面——宝马新世代三款车型、上汽奥迪E7X的L3级自动驾驶、奔驰纯电CLA的智能辅助系统，一家中国智驾供应商同时获得三家豪华品牌的量产背书，五年前不可想象。

比国际化客户更值得关注的，是Momenta在物理AI赛道上的技术卡位。R7强化学习世界模型——曹旭东称之为“物理AI的序章”。他的界定锋利：数字AI通过互联网数据快速迭代，物理AI需要处理的是机械手在真实环境中交互，难度大得多。物理AI最核心的是数据闭环和商业闭环，两者正反馈互促。

Momenta的世界模型技术路线清晰到让人后背发凉：

·第一步，通过海量产车数据（已超80万台）进行World Model预训练，让模型压缩物理世界的常识与因果关系；

·第二步，通过强化学习的Post-Training，将行为对齐到人类优秀驾驶习惯；

·第三步，将世界模型用于闭环仿真，构建虚拟练兵场，让AI自主进化。高速上三只小狗排队横穿——这种万里挑一的场景，在虚拟训练场里已被反复消化。

但曹旭东同样冷静：拥有海量原始数据仅仅是一个价值源头的10%，剩下90%来自于数据飞轮的体系能力。“仅仅单点算法并不存在特别大的壁垒——有壁垒的是体系和组织的能力。”

数据印证了他的判断。过去一年，Momenta智驾方案搭载量从近30万台飙升至逾80万台，累计定点车型超200款。本届车展上，超过20个品牌、60余款车型搭载了Momenta方案。曹旭东笃定：自动驾驶的规模效应和先发优势比芯片行业更强，中国智驾供应商“只有2-3家”，全球“只有3-4家”，会非常快速收敛。

中国智驾剑指物理AI的同时，也需要打开大门走向真正的世界。 Momenta的BBA背书和反向合资思路，正是一条清晰的“走出去”路径。那么，中外供应商能否自主+联手？

我想起了两家在车展上同样活跃的智驾供应商——地平线和欧摩威，一中一外，却又相互关联。

B3馆地平线的展台上，那面挂满征程系列芯片的“量产墙”和滚动数字——累计出货量突破1000万颗，47.7%的自主品牌ADAS份额——揭示了它在国产智驾芯片领域的统治力。但地平线的野心远不止于此。

倘若说，华为乾崑技术大会在供应商之夜中领跑，那么在这种威压之下还能够吸引业界目光的，当属地平线的“征程无垠，驭见星空”2026年度产品技术发布会。

这是地平线“物理AI时代超级平台”战略的落地实践，创始人兼CEO余凯公布了关于自动驾驶与物理AI的三大战略判断，发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片“星空（Starry）”、中国首个整车智能体操作系统“KaKaClaw咖咖虾”，以及HSD辅助驾驶系统1.6版本的升级。

或许很多人惊叹于“高通8650才多少算力？100TOPS或者200TOPS稀疏算力。而星空芯片5nm制程，650 TOPS算力太惊人了”。但真正更重要的是，地平线构建起软硬一体的智能化体系，进化成了庞大的生态，从芯片到软件、从智能驾驶到智能座舱的整车计算平台全覆盖，正式迈入“整车智能体时代”。

但我们不要忘了这些举措背后的深意。

物理AI的到来，离不开一个制造业的关键词——规模。

舱驾融合可将BOM成本下降1500-4000元，交付周期从18个月缩至8个月——背后就是地平线对“规模”这个制造业核心价值的深刻理解。

谈到地平线的规模，就离不开轻舟智航等合作伙伴正在推进单J6M城市NOA方案，更离不开地平线与欧摩威合资成立的智驾大陆（neueHCT），以及伙伴欧摩威本身——这不只是一次常规中外合资，更是对规模与中外融合的思考。

“欧摩威已建立中国管理委员会，进一步授权本地组织，业务的所有权已经交到中国团队手中”。在笔者提问关于放权中国本部和成本利润考量的灵魂拷问时，欧摩威董事会主席冯贺飞回答得非常干脆。

其实这句话就是为何智驾大陆能迅速成立、已经拿到日系合资公司定点的深层推动力。

这种授权不是口号。与地平线的合资公司智驾大陆，就是在中国决策、中国落地的产物。欧摩威CTO陈远回应“是否会丢失主体性”时说，欧摩威始终定位为Tier 1，使命是把当前最成熟的技术高效带入车中，“利用各个不同企业的优势，形成一个最好的水桶”。

欧摩威目前虽然没有立即提出高调的世界模型或物理AI口号，但它做了一件同样重要的事：用全球化的生产、研发和法规理解力，为物理AI时代的规模化落地扫清障碍。欧摩威中国区总裁汤恩说得很直白：“中国市场是一个健身房，只有在中国市场成功，我们才能在全球市场成功。”

因此，一方面，欧摩威与中国销量最高的造车新势力零跑汽车，在本届车展上宣布战略合作，另一方面，合资公司智驾大陆基于征程6系列芯片，推出“皓月”与“繁星”辅助驾驶方案，已获十余款主流车型定点。其中HCT Astra“繁星”采用一段式端到端算法，将系统时延压至200毫秒以内。

表面看，欧摩威与零跑合作是获得一个新客户，与地平线合资是双方为了强化对入门车型的掌控。但无论是地平线还是欧摩威还是零跑，合作的深层逻辑在于：规模。入门车型放量，海外市场开拓，最终指向同一个目标——把出货量推向更大的数量级。

在制造业，规模意味着边际成本趋零；在智能化时代，规模意味着数据指数级积累，意味着数据飞轮的最强动能。谁的车跑得最多，谁的模型迭代就最快，谁的物理AI就能最早突破阈值。

物理AI时代的到来，不仅取决于谁能做出最聪明的模型，更取决于谁能以最低成本、最快速度、最合规的方式，把模型部署到全球数百万台车上。欧摩威的全球55个生产基地、47个研发中心、对各地法规的深度理解，正是这台“规模机器”不可或缺的润滑剂。

它的中外交融范式，将决定智能化的市场规模，进而决定物理AI时代真正到来的时间节点。

03

生态协同，与“从序章到正章”

行业有一种共识：发展到一定阶段，天下分久必合，林立的企业会被整合到只剩几个玩家。

不过在完成整合之前，生态协同会让“百花齐放”的局面维持一段时间，对汽车产业如是，对智驾如是，对物理AI亦如是。

一个正在浮现的共识是：物理AI不是单打独斗的游戏。华为乾崑自身就已经构筑了庞大的生态体系；Momenta输出技术与算法，地平线构筑算力与规模底座，欧摩威提供全球化落地能力——这三家背向而行，实则在同一张棋盘上各自落子。

其他智驾供应商也并没有停息。本次车展并未来参展、却早早指出“多模态大模型和物理AI是发展方向”的元戎启行，已经在快速推进物理AI的落地。而参展的智驾企业们，也在各自秀出路径。

而当他们的路径在未来某个节点交汇时，那个节点，很可能就是物理AI从“序章”走向“正章”的时刻。

位于A1馆的轻舟智航，是首次入驻整车馆，却带来物理AI架构与乘风MAX城市NOA方案全球首发。

基于世界模型+强化学习的技术底座，轻舟智航在超500TOPS车端算力平台上实现了极致城市NOA体验。截至目前，轻舟乘风辅助驾驶已落地25款量产车型，2026年预计新增超50款。就在车展期间，该公司宣布完成1亿美元D轮融资，明确将资金投向“世界模型+强化学习”的通用物理AI研发。

博世XC展区在A2馆，与奥迪、凯迪拉克同侧毗邻，对面是一汽红旗的展台。这家德系百年Tier 1展示了从智能底盘到高阶智驾的全栈解决方案。博世2025年智能出行集团在华销售额达1223亿元，增长4.9%。博世将中国市场定位为“全球市场的试金石”——格局已经彻底反转。

卓驭科技在本届车展推出首个原生多模态基础模型，将于年内推送至乘用车与商用重卡，并宣布与中国一汽达成深度战略合作。红旗天工S概念车搭载基于该基础模型的全新一代架构和L3/L4智驾解决方案。

黑芝麻智能在车展期间连续发布多项业务进展：FAD天衍L3级自动驾驶平台、与东风汽车的舱驾一体平台级合作、加入理想星环OS开源生态。展台中，面向物理AI时代的“华山A2000家族”覆盖座舱智能体、城市NOA、L3自动驾驶和L4 Robotaxi等多场景。

文远知行与联想宣布全球战略合作，计划未来五年在全球部署20万台Robotaxi。小马智行宣布2027版全无人Robotaxi整车总成本将控制在23万元以内，广深区域单车运营已实现盈亏平衡。L4正在以一种不喧嚣但无法忽视的节奏，完成从“技术验证”到“商业落地”的最后跨越。

这些名字汇在一起，拼出了一张关于物理AI时代的完整算力版图。 不再是谁先跑通城市NOA，不再是谁更早定点了多少款车型。真正的赛道，在于谁能以最低的边际成本完成数据的规模化闭环，谁能用最先进的架构实现从“看见世界”到“理解世界”的认知跃迁。

回顾2026年北京车展，最需要重置的其实是观赏者的坐标系。

几年后再回看这届车展，人们记住的可能不是首发多少款新车，不是展馆面积又大了多少，而是一个观念的转折：整车展馆的C位，不再以整车企业和供应商的身份划分；与此同时，一个概念正在重塑整个行业的战略共识：物理AI。

从高精地图开城数的粗暴比拼，到模型驱动的场景理解深度较量；从“能开到哪儿”的叙事，到“会不会和世界有更深层次的交互”的追问——智驾行业用了不到两年的时间，完成了一次范式重置。物理AI时代最重要的变量，不是某一项单点算法的领先，而是体系能力、数据闭环、商业闭环和组织文化的综合较量。

车展本身，在不知不觉中完成了它从“钢铁秀场”到“智能决斗场”的身份切换。比看车更重要的，是看懂这些给车装上“大脑”的人，正在怎么改变行业规则。

变革的序章已经奏响。而这一次的舞台上，主角不再只有整车品牌。