2026年上半年，中国乘用车市场交出了一份耐人寻味的成绩单——整车销量同比下滑近20%，但标配NOA车型的交付量却逆势增长近50%。

这一降一升，是否意味着智能驾驶正在从“可选配置”变成“必选项”？

上周，国内首个智能驾驶数据工具平台睿思齐发布了三份2026年1-6月的供应链榜单，分别覆盖智驾计算芯片、中高阶智驾整体解决方案和激光雷达三个关键环节。

把这三张图拼在一起看，中国智驾供应链的权力图谱展现眼前。

2026上半年智驾供应链榜单解读

英伟达的“铁王座”，其实有点凉

先看最上游的芯片榜。英伟达以62%的份额傲视群雄。乍一看，老黄还是那个卖铲子卖得最欢的那个。

在外部公开市场，华为以15.7%死死咬住第二，地平线和高通则像两个体力充沛的挑战者，一个在10%的关口徘徊，一个拿着6.7%的入场券虎视眈眈。

但数字背后的趋势比排名更重要。

地平线创始人余凯说过一番耐人寻味的话：“汽车产业已经进入了一个新的阶段，这个阶段叫交卷期。消费者和投资者不再希望听到企业的愿景和规划，更希望看到企业当下能够创造的价值。”

言下之意，画饼的时代结束了，现在看的是真金白银的装车量。

地平线今年推出的舱驾一体芯片“星空”，把驾驶域和座舱域两套控制器合二为一，这种“省出来的竞争力”让地平线在高阶市场的份额一路狂飙。

除此之外，小鹏、蔚来、理想自己的自研芯片已经纷纷上车，取代了曾经英伟达的旗舰位置。高端算力已经脱离了某几台车型的小众游戏，而是蜕变成旗舰的“普通标配”。

另一个值得注意的信号是Mobileye的滑落，这家曾经的ADAS芯片霸主，在结构性转换中逐渐掉队，芯片市场的竞争，已经不再是算力的军备竞赛，而是开放生态与灵活适配能力的较量。

激光雷达的“二人转”

激光雷达榜单呈现出更为极致的双寡头格局，第一的禾赛和第二的华为合计吞下近七成市场。

禾赛守住第一，靠的是纯粹硬件商的“中立红利”——它能同时进入所有车企的供应链，包括那些视华为为竞争对手的主机厂。

在禾赛2026技术开放日活动上，禾赛联合创始人、CEO李一帆提出了一个长期困扰他的问题：“我们激光雷达的车厂客户经常问我，为什么不选一个更便宜的品牌？反正消费者体验差别没那么大。”

但他随即给出了一个判断：“卷成本差不多到头了；卷性能，激光雷达性能就这么几个事：距离、分辨率、隐性指标。 ”

禾赛联合创始人、CTO向少卿更是直言：“激光雷达让自动驾驶汽车有了‘眼睛’，但它的真正价值还远远没有被挖掘。我感觉我们像坐在一座‘金矿’上，可能只发挥了它5%的价值。”

可见禾赛对于激光雷达行业有着自己的思考，并不想被局限在制造业里。

而华为的32.6%则几乎全部来自其智驾方案的自有体系。

这意味着，如果华为的方案份额继续扩大，激光雷达领域的座次随时可能发生逆转。

速腾聚创在车载市场虽然排名第三，但在机器人领域的销量已超过ADAS业务——2026年一季度机器人领域销量18.55万台，同比增1458.8%。这说明激光雷达的战场正在从车载向外延伸。

华为的“边界”与Momenta的“选择题”

华为的领先并不令人意外。乾崑智驾ADS已与超过25个汽车品牌合作，累计搭载量突破百万辆。这些销量全部转化为华为方案的装机量。

华为几乎等同于智驾界的“标准答案”，通过芯片+算法+传感器+操作系统的全栈绑定，拿下了最愿意为智驾溢价买单的那批客户。

靳玉志在各种场合都是开门见山，数次强调华为的定位——“我们不做产业的竞争者，只做产业的赋能者，助力我们的车企伙伴造好车、卖好车。”

他把华为比作汽车行业的“电子螺丝钉”，根据他公布的数据，仅2026年，华为在汽车智能化上的专项投入就超过180亿元。

2026年，华为的目标是将ADS 5搭载于80多款新车，也就是说，这个让人咋舌的份额，可能只是起点。

Momenta的故事则更具戏剧性。2026年7月，Momenta正式登陆港交所，市值突破700亿港元。招股书显示，其第三方城市NOA市占率达65%，已与全球前十大车企中的九家达成合作。

从“地大华魔”四字并列到独立上市，Momenta走了一条与华为截然不同的路——不做硬件，只做软件和数据。

曹旭东对智驾市场终局有着自己的判断：“中国最终大概率会有两三家，全球三到四家。这里不包括车企自研。”

这不是危言耸听——当华为和Momenta两家已经拿走65.7%的方案市场份额时，剩下的34.3%里，能活下来的，又有几个呢？

写在最后

2026年上半年的智驾供应链，已经不是“百花齐放”的美好故事，头部玩家靠生态和规模锁定胜局，中间玩家靠站队和差异化苟活。

元戎启行CEO周光曾经表示：辅助驾驶行业正在从“小模型主导期”进入“大模型共识期” ，在他看来，传统小模型智驾存在明显的“跷跷板效应”——某个版本解决了一部分问题，却可能引入新的问题。行业必须全面转向大模型、走向基座模型，才能实现认知能力的进化。

一个快速收敛的市场里，同时伴随着高速迭代的新技术，这对于任何一个玩家来说，既残酷又美好。

至少在“排位固化”之前，还拥有一个绝地反击的机会。

而机会和希望，从来不平均分配，但永远存在——在下一个技术路线的转角处，在下一个车型量产的前夜，在那些已经准备好了的人手中。

关于睿思齐：作为全球首家智能驾驶数据平台，睿思齐致力于打造“高效的智能驾驶用户体验工具平台”，为智能驾驶产业链上下游企业提供对标数据、策略拆分、用户研究、供应链信息、交付数据、精准传播等多样化服务，帮助企业用更低的成本，更高效地解决智能驾驶迭代优化过程中的相关需求。

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