多数人在成都车展，只看懂了一半的内容。

看懂的一半，是消费欲的下降，是车企想要获取销量要付出更多的代价，没看懂的一半，是中国车市忽然又走到了一个转折点。

诚然，人流量较往年下降、成都人最喜欢的30万元以上冲动消费逐步被精打细算所替代，展台的销售顾问对每一个观展的人都眼冒绿光，展馆内负责将散客引流到XX展台的工作人员，在开展前4天，数量和密度都较2023年几乎翻倍。大家对2024年接下来的汽车消费，乐观预期有限。

而没看懂的则是，智驾在这届不太热的成都车展里，正在加速降价。度过了开拓和搭建期之后，开始在20万元的车型加速普及。于是，还没有配上智驾的传统车企，会弱者愈弱，而抢跑的人，则有机会强者愈强。

复盘梳理整个成都车展的新车、新技术发布，结论非常清晰，除了没有举办活动的，其他都在强调智能驾驶。而且，这与1-2年前不同，2年前，车企是统一话术“超越L2”，要么是L2.5，要么是L2.999。

1年前，多数车企掉队，只有少数车企带头在喊“开城”“开城速度与计划”。这种局面，随着余承东在问界M7焕新发布会上说出“全国都能开、越开越好开”，开始卷向新烈度。而时间到了眼前，以无图、城区智驾进行推送的车企不过只有4家半，包括鸿蒙智行在春节后完成城区NCA的推送，理想从7月15日开始全量推送，小鹏在520宣布将推送，蔚来在智驾日的推送，以及小米在上市5个月之后开始招募内测，算半个。

而眼前的2024成都车展里，高阶智驾开始呈现2个趋势落地。一个是，车辆的降价潮逐步减弱，但智驾的降价潮因为软硬件成本逐渐分摊，开始起势；二是，越来越多20万元内的车型，开始被普及智驾。

具体的案例包括，在成都车展开始前1周，长安接阿维塔以115亿元入股华为引望，紧接着给出最新促销购买政策，“用户实付1万元，可购买华为乾崑ADS终身高阶智能包。”此前已购买用户，按照差价进行退换。

这意味着，满血华为智驾在中国车市里的地板价出现，三激光雷达、MDC810甚至更高的计算单元、端到端、大模型等，最低1万元就可以拿到。而另一边，鸿蒙智行在6月末刚刚上调了最新的限时价格，优惠从之前的1万元调至6000元，购买价格涨至3万元。两者对比之下，很多人对问界、智界、享界等车型上乾崑智驾后期的降价，有了预期。

而成都车展的一系列新车，则在说明智驾在20万元内的加速普及。

Smart精灵#5，同样来自SEA浩瀚架构，orin+激光雷达，带城区NOA，作为参考，smart目前其他2款车型起售价均不高于17万元，预计精灵#5会是20万元内带城区NOA。

小鹏MONA M03在成都车展开始交付，15.58万元的版本，5个月后开始交付，会支持城区NOA。

深蓝L07进行首发，是纯视觉+华为乾崑智驾的方案，因为和深蓝SL03是兄弟车，参考到深蓝S07有无华为智驾版的价差为1.5万元，预计15万左右能拿下智驾。

带有激光雷达，orinX芯片，并且在不久之前官宣聚焦发力智驾的极氪，它的家用SUV极氪7X，预售23.99万元起，顶配不高于30万元，叠加上权益，25万元内高阶智驾可能有戏。

奇瑞不声不响的发布了风云E05，定位是中大型轿车，预计售价15万元，配有高阶智驾，带激光雷达。

埃安甚至直接以智驾作为卖点，口号是16万元买车，认准激光雷达，认准埃安霸王龙。

20万内还有的选手是，奇瑞iCAR 03T，也支持高阶智驾，虽然价格不高，但也一样能支持城市辅助。

比亚迪则是以智驾为亮点，上市了2025款宋L EV，技术亮点上包括e 3.0，“天神之眼”高阶智驾辅助系统DiPilot 100，云辇-C智能阻尼车身控制系统。

另外，这份名单里还可以继续算上，广汽丰田铂智3X定价不超20万元，会有和momenta联合开发的L2++级端到端智驾。宝骏云海蹭车展热度公布，云海即将上市，会有高阶智驾。再比如，智己LS6进行了升级，支持城区NOA，预售起步价22.99万元。

这份名单，还可以继续扩大。包括理想在成都车展上发布了“有监督自动驾驶”，支持AD MAX最便宜的理想L6版本，成交价其实在25万元左右。以及，紧随成都车展开展，蔚来汽车第二品牌乐道的全国开业，乐道L60使用纯视觉方案，支持城区智驾，如今它的预售价是21.99万元。考虑正式上市时再下调，叠加权益，以及BAAS模式可能将其打到16万元。

还有百度和吉利合资的极越，极越07预售价21.59万元，而百度系则是在纯视觉城区智驾上一直待兑现潜力。

以上，整个成都车展里，新一轮参与到20万元左右的车企名单，将包括：比亚迪、使用华为技术的深蓝、smart、极氪、小鹏、奇瑞、奇瑞iCAR、广汽埃安、广汽丰田、宝骏、乐道、极越，总计12家。

这个名单还能继续扩容，如果把余承东去展台为智界R7站台，算上理想的6.2全量推送，则是30万元内，14家市场比较主流有声量的车企，开始加速内卷，进行智驾的普及。

而这一波的内卷加速，诞生2个重要反差点，一是，带头卷车企的不再只有新势力，而是随着比亚迪、奇瑞、极氪、广汽，甚至是丰田的加入，开始全民皆兵。二是，尽管在多数人的认知里，智能驾驶、自动驾驶的逻辑，还是需要进一步了解和扭转的，但却已经开始实打实的影响销量的变化。

且，从比亚迪带头参与的角度，以及成都车展前和比亚迪智驾密集的消息开始传出，它的转型也正在发生。而压力将传到到，新一轮新能源车险反击尚未完成矩阵，且在智能化表现上相对落后的合资品牌身上。

小鹏MONA M03目前的销量数字成绩单里，其实就潜藏着变革的转折点。

尽管车辆的槽点很多，包括前麦弗逊+后扭力梁的结构，在燃油车上已经面临淘汰，一般只出现在5-7万元价位的档次。比如，续航数字上比较夸张的标定，在CLTC续航上比同样使用刀片电池且尺寸更小的比亚迪海豚多100公里，但电池能量却只多了1.72度。再比如，车辆是尽可能的进行减配，以求实现低价，包括胎噪过大、屏幕分辨率低、车门等处的焊接工艺一般，焊点外露等等。

甚至是，小鹏汽车造车10年，在中国车市里成功的打下了“强智能”的标签。但，此次小鹏MONA M03的热销背后，却与智能关系不大。超70%的人选择620km的中配版本，这证明了，只要价格到位，其他都比较好说。

简言之，尽管MONA M03的热销和车辆实际的智能技术应用关系不大，但它无疑相比传统同价位的相应车型，在消费者浅层认知中还是更有科技的。

实际上进入2024年开始，比亚迪在智驾上的动作不断，年初的1月16日，比亚迪发布新能源汽车智能化发展全新战略“整车智能”。王传福表示，未来比亚迪将在智能化领域投入1000亿元，引领新能源汽车发展方向。

最近，随着半年财报发布，比亚迪在6个月时间里向研发砸了202亿元，相当于每天花掉1.1亿元，比亚迪新技术院院长杨冬生，也在成都车展前不久对外表示，经常半夜接到董事长王传福的电话，交流的主题，主要都围绕着智能化展开。简言之，头部中国品牌的转变速度很快，相关的智驾功能都会陆续来到你我身边。

但，从现在的一系列表现上看，其实一切还未进入刺刀见红的竞争阶段，因为很多车还是出现了营销大于本体的现象。

从成都车展中发布的新车来看，很多车在宣传中表示，提供城区NOA的配置，但实现方式上，其实和头部新势力内卷的技术形态有差异。

如，强调20万元内唯一智驾的小鹏汽车，它的逻辑是通过自研芯片，强化大模型AI训练，后续更新AI鹰眼感知系统，放弃激光雷达的补盲。本质上，相比起华为鸿蒙智行，这算是“摸着石头过河”的解决方案。华为是将系统打磨的比较成熟，推送给车主后，进入优化阶段。而小鹏相当于是车主为车企跑数据，随着车端大模型的能力不断提升，后续的智驾表现才会明显提升。

奇瑞风云E05的实现方式则比较讨巧，发布会上的话术是，带有高阶智驾系统，功能实现上是城市记忆行车、高速领航等。所以本质上，它并不是所有路段都可以开，而是对熟悉和记忆的路线，执行辅助驾驶。宝骏云海也是同理，也是使用城市记忆路线的领航，并不能实现突然要去某地，设置好导航之后的完整领航。

同样面对问题的，还包括与Momenta进行合作的车企。

“据我们所知，它所给车企的方案，还并不算是特别的成熟体”，有相关解决方案工程师，对目前越来越多的Momenta上车提出质疑。尽管，其官方给出的信息是，2020年开始探索端到端，2023年端到端上车，甚至遭遇特斯拉的大模型上车时间。但，从那之后，尽管也内在狂卷城区NOA，却没有Momenta参与的身影。

另外，从2024年奔驰敲定将使用Momenta来实现城区辅助驾驶之后，其中的关键词并非是无图，而是轻图。这说明，车企对进行的研判，还是需要图来进行辅助。

可以说，随着城区智驾开始陆续进入普及期，越来越多的传统车企将明显感受到压力。如从8月销量来看，多家以燃油为主的合资品牌，都因为国产插混的快速落地，出现比较明显的销量下滑。

春江水暖鸭先知，其实从比亚迪的种种举动来看，它在2024年公布智能相关计划，并不是无的放矢。而是整个车圈，其实在它的判断和储备中，已经是到了这个新的转折点。

是的，一切正如当年智能手机的竞争逻辑那样。当一项配置出现时，被消费市场所认可，如果不能进行跟进或者是超越，那结局可见一斑。

就比如，此前被质疑的冰箱彩电大沙发，到底有没有用。如今没人再问这个问题，而是全部在学。

这种逻辑，到了智能驾驶上，也是一样。而且，以如今的这种参赛密度和竞争烈度来看，比冰箱彩电大沙发的竞争，只高不低。