2024年已过半，今年上半年新能源市场的成长速度和势头，没有辜负在价格战、规模战、流量战中流血又流汗的汽车人。根据乘联会月度初步数据综合预估，6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增长8%，渗透率预计将提升至49.1%。新能源汽车即将占据整个中国汽车市场的半壁江山。

在整体市场增长的背景下，多数新能源车企都在6月收获了同比增长的成绩，还有部分品牌在6月取得了今年以来的最高月销量。

持续不断的高烈度竞争使梯队分化日益明显。理想和问界成功延续了领先优势，和其他新能源品牌逐渐拉开规模上的差距。极氪和零跑纷纷摘得月交付2万辆的桂冠，创下历史新高，与成功稳住月销2万辆的蔚来站到同一阵营。新秀小米交付量持续突破。传统大厂如比亚迪、吉利亦在想方设法扩大自己的领地。

半场已过，但距离开香槟显然还早。在销量数字之外，销量完成度也是股东和市场关注的一个重要指标。目前来看，大部分车企的年度销量目标完成度都集中在30%-40%之间，还有部分车企，由于种种原因，尚未赶上平均进度。复盘上半年销量表现，随之进行快速调整，是车企们必须做好的功课。

高位分化，格局初定

夺得新势力6月销量前三名的，分别是理想、鸿蒙智行和埃安。

理想不再争夺舆论场上的热闹，却贯彻了那句老话——“闷声发大财”。继5月份销量回归到3万辆之后，理想在6月份总共交付了47774辆新车，同比增长46.7%，环比增长36.4%。

销量回暖很大程度上得益于理想L6的热销和价格、组织层面的调整。

4月正式上市的理想L6是理想目前全系产品中价格最低的增程车，提供Pro和Max两个版本，售价分别为24.98万元和27.98万元。李想表示，6月理想L系列的销售势能继续提升，理想L6单款车型在6月的交付量成功突破两万辆。

4月的另一件大事，是理想开始对矩阵型组织进行升级，涉及多个部门组织架构调整。理想对外回应称，本次调整将着重解决价值传递链条过长的问题。从销量来看，调整已带来实质性进展。

另一边，手握多款强劲车型的鸿蒙智行，6月销量达到46141辆，与理想近身肉搏。其中，问界M9本月交付近2万辆，成为本月中国汽车市场50万元以上销量最高的车型。今年1-6月，鸿蒙智行全系累计交付194207辆，超越理想拿下上半年销冠。

据余承东透露，鸿蒙智行今年上半年销售均价近40万，这意味着销量成绩背后极高的含金量。

埃安这边，由于B端市场市场需求逐渐饱和，增幅不大，6月份在全球交付了35027辆新车，目前和其他一众新能源品牌仍能拉开一定差距。

不得不提的是，随着市场竞争加剧，长期以来扮演电动汽车市场风向标的特斯拉，陷入了需求疲软的局面。特斯拉中国在2024年6月的批发销量为71,007辆，这一数字包括了在中国国内市场销售的车辆和出口到海外的车辆。对比去年同月的93,680辆，今年6月的销量同比下降了24.20%。

第二季度，特斯拉在全球共卖出44.4万辆新车，较去年同期下降4.8%，这是特斯拉首次连续两个季度出现销量同比下滑。

对手是一面镜子，暂时领先不意味着能够掉以轻心。

2万辆，头部俱乐部的新门票

值得特别关注的是销量进入2万大关的蔚来、极氪和零跑，在当下阶段，这三家车企都展现出持续进击的竞争力和耐力。这也是极氪和零跑首次取得月交付破2万辆的成绩。

蔚来方面，6月共计交付新车2.12万辆，同比增长98%，创历史单月交付量新高。今年第二季度，蔚来交付新车约5.74万辆，同比增长143.9%。

在没有新车型推出的产品切换期，能够稳住月交付2万台的成绩实属不易，这也侧面证明了蔚来的长期主义投入能够释放出的潜力，以及内部组织效率和销能的提升。杰兰路发布的2024年度上半年新能源汽车品牌健康度研究中，蔚来成为最可能被青睐的新能源品牌。

下半年的重点，就看即将在第三季度上市的乐道品牌，能否为蔚来带来爆发性的增量了。

极氪的上升势头也不容小觑。6月，极氪汽车月销量达到20106辆，首次突破2万辆，同比增长89%；1-6月，极氪累计销量达到87870辆，同比增长106%。2024年极氪销量目标为23万辆，上半年已经完成销量目标的38%。

从车型来看，极氪001仍然是主力，其月销量已经连续两个月超过奔驰E级、宝马5系等传统豪华车，稳居25万以上纯电车型销冠。还有今年推出的极氪007、极氪009光辉一同带动销量增长。

今年5月，极氪在纽约证券交易所上市，一举成为“史上最快IPO”的造车新势力，将极氪速度展示给全球投资者。产品规划方面，2025款极氪X于不久前上市，还有定位全场景大五座SUV的极氪MIX，和一款中大型纯电SUV，将会在今年第四季度上市。

在车型阵容补强推动下，极氪有望持续扩张自己的版图。

坚定聚焦15-20万价格段的零跑，则依靠全域自研的LEAP3.0架构实现了价值创新，规模突破来之不易。

6月份，零跑汽车交付量20116辆，同比增长52.3%。零跑C10和C11持续发力，6月共计交付超1.13万辆。C16上市即热销，48小时大定达5208台。随着C16加入产品矩阵，零跑汽车站在新起点上开启下半年的进阶。与Stellantis的合作，也让零跑在出海征程中，相比其他车企，拥有更加得天独厚的条件。

值得一提的是，近期蔚来、极氪等品牌销量上涨，还有一个隐性因素，就是小米订单的外溢。此前，一些消费者由于小米SU7订单太多、提车周期过长，将目光投向了蔚来ET5T、极氪001等价格段临近的新能源车型。小米SU7在流量场上的热度，也带动了消费者对纯电车型的关注。

6月，小米产能继续提升，交付突破10000辆。

车fans创始人孙少军发布的数据显示，在五月中旬，小米SU7锁单量就已突破10万。下一阶段小米的主要任务，仍然是紧抓生产制造能力。据小米预计，7月份交付将进一步加速，交付量会持续破万，锁单后的预计交付周期最高可缩短5周。

传统大厂稳扎稳打

在国内车市整体竞争格局中，比亚迪、上汽、吉利等大厂的销量规模仍然领先。

比亚迪公布的6月销量数据显示，其新能源汽车的销量为34.02万辆，同比增长35.2%，创单月销量历史新高，增长强劲。其中，纯电动汽车销量为14.52万辆，插电式混合动力汽车销量为19.50万辆。

上汽集团方面，6月累计销售新能源汽车超过9.3万辆，上半年累计销售新能源汽车超过46万辆，同比增长24%。

吉利方面，6月总销量为166085辆，同比增长24%。新能源产品销售 65959 辆，同比增长超88%，新能源占比达到40%。具体到品牌，吉利品牌销量12.15 万辆，增长14%；领克品牌销售2.44万辆；极氪品牌销量2万辆。在上半年表现的基础上，吉利汽车计划将原定全年销售目标上调5%，从190万辆上调至200万辆。

近期欧盟对中国电动汽车加征关税，也让车企的出海道路蒙上了一层不确定性。即便如此，从整个上半年来看，大厂们的表现仍然可圈可点。

吉利方面，整个集团6月份外销达3.5万辆，同比增长超61%，1—6月累计销量达19.7万辆，同比增长超67%。值得一提的是，吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧透露，今年底极氪将进入瑞典、荷兰、德国等六个西欧市场，以及38个中东、东南亚等地市场。出海销量跃迁志在必得。“我们的真正目标，是参与全球汽车行业的竞争，这是最重要的。”安聪慧说。

比亚迪方面，6月份拿到乘用车出口26995辆的成绩，同比增长156.2%。2024年，比亚迪海外销量目标为50万辆，明年销量目标为100万辆，计划未来三年呈倍增式增长。比亚迪在乌兹别克斯坦工厂的首批量产新能源汽车宋PLUSDM-i冠军版正式下线。在突尼斯，比亚迪推出了三款纯电车型和两款混动车型，深化在北非的新能源市场布局。此外，比亚迪在牙买加的首家门店也正式开业。

奇瑞方面，集团6月出口9.7万辆，同比增长22.7%，上半年累计出口汽车53.2万辆，同比增长29.4%。值得注意的是，上半年奇瑞集团海外销量，已经接近吉利、长城、比亚迪的总和。

俱乐部门外，谁能突围

2万俱乐部门外的竞争同样激烈。

首先是小鹏，6月交付量为10668辆，同比增长24%，环比增长5%；1-6月，小鹏汽车交付量为52028辆，同比增长26%。

小鹏今年的销量目标是28万辆，这意味着小鹏目前的销量目标完成度大概在18.6%，压力还是比较大的。

更多希望被给予在小鹏MONA M03上。这是小鹏MONA系列的第一款产品，在7月3日的直播中，何小鹏为这款车总结出的关键词是“好看、有趣、可负担”，并且透露这款车的价格会在20万以下，将于8月份上市。由于MONA系列主打10-15万走量市场，小鹏能否实现走量、翻盘，将与MONA系列的销量表现紧密相连。

与小鹏境遇相似的哪吒，6月交付量为10,206辆，同比下滑 15.88%。今年1-6月，哪吒累计销量为53,770辆。6月底，哪吒L纯电版车型上市，将于7月开始交付。

张勇曾公开表示，哪吒S月销量达到1万辆才达到“及格线”，月销量过两万辆才算是“优等生”。如此来看，哪吒目前的销量，离张勇眼中的及格还有一段距离。

值得庆幸的是，哪吒已经向港交所递交了招股书，若冲击港股成功，或能稍稍缓解资金压力。

极狐紧随其后。6月份，极狐售出8001台新车，同比增长314.77%，环比增长77.80%，主要销量担当是阿尔法t5，如何保持高增长势头，是接下来的考验。

智己汽车方面，6月销量达6015辆，同比增长200%，环比增长41%。这主要得益于全新车型L6的上市和交付。

岚图汽车方面，6月交付5507台新车，1-6月交付共计30376辆，10万辆的年销目标进度为30.38%，加上与华为合作的，将于成都车展首发亮相、年内上市的岚图知音，岚图下半年颇具看点。

车云小结

近一段时间，内卷引发车圈风波不断，价格战风暴有从整体向局部演变的趋势。越来越多车企看到价格战的不可持续，转而尽可能守住自身的价格区间，在价值、品质、服务等层面加速进化。

但由于大部分车企全年目标完成率不乐观，下半年的竞争势必更加激烈。

从过往经验来看，下半年车市销量还会有几个爆发节点——金九银十，以及年末冲量购车潮。届时，各家车企还需寻找新的增长点。更重要的是，2024年过半，汽车行业走到淘汰赛的关口，一招一式都需行之有效，试错的窗口期已经关闭了。