引言 | 今非昔比，让人感慨

汽车市场无时无刻都在变化，若将时间线拉长，这变化则尤为明显。

最近车聚君做了一张图，以5年时间为跨度，来分析一下国内汽车市场格局变化。先说直观感受，国产品牌进步真快，曾经的合资品牌有的已经不在表内。 ‍

一、车市总量略降

2024上半年，我国乘用车（狭义乘用车，零售量）约为984万辆，比2019上半年的995万辆少了11万辆。

销量为何不增反降？究其个中原因，不外乎是汽车需求下降：

▎人们收入增长放缓，影响人们的消费能力

国家统计局数据显示，2014上半年，我国GDP为61.7万亿元，同比增长5.0%；2019上半年为45.1万亿元，同比增长6.3%。收入增长放缓，直接影响着人们的消费能力，尤其是对汽车这样的大额消费品。

▲图片来源：车聚网

▎为应对未来未知风险，人们存钱意愿强烈

近几年在经历疫情、经济不佳等大环境影响之后，人们存钱意愿强烈，以应对未来未知风险。央行发布2024年上半年金融统计数据显示，上半年人民币存款增加11.46万亿元，其中，住户存款增加9.27万亿元。

▎汽车市场趋于饱和

据公安部统计数据显示，截至2019年6月底，全国汽车保有量达2.5亿辆，以全国14亿人口计算，我国的千人拥车量为179辆。

截至2024年6月底，全球汽车保有量为3.45亿辆。以全国14亿人口计算，我国的千人拥车量达246辆。

5年来，我国汽车保有量增加了0.95亿辆，千人拥车量由179辆提升至246辆。同时，如果以四口一家来看，我国基本上实现了家家户户一台车的概念

此外，还有一些其它因素在削弱或抑制了人们的购车需求。如完善的公共交通，便捷、灵活的共享汽车、网约车等新兴出行，对购车需求有一定程度上削弱；而城市限购、限行，又有一定程度上抑制。

二、自主由弱转强

将主要的汽车集团划分为自主、欧美、日韩三大派系（图中红为自主、蓝为欧美、灰为日韩系），这一态势十分明显，跃居前十的自主品牌明显增多。

看具体数据。

2019上半年，三大派系呈现的“三国鼎立”之势：自主34.0%、欧美32.8%、日韩25.4%，自主品牌份额虽在三派系中略占鳌头，但主要依靠“量”多，从“质”的角度看，成色明显不足。仅上汽和吉利份额在5%以上，大部分而不到3%。

再看2024上半年，自主品牌占据绝对的强势地位：自主52.6%，合资41.1%（欧美25.0%，日韩16.1%）。且，前三甲中自主品牌占据两席——比亚迪第一、吉利第三，此外，长安、奇瑞、上汽和东风也位居前十位。

自主超合资，这在以往可能不敢想，但依靠新能源汽车赛道，自主品牌实现「变道超车」，成功超越合资品牌。

我国新能源汽车在高速发展下，已成为市场主流。详见：。

三、集团格局：比亚迪超大众

下面主要看看前十汽车集团情况。

变化最明显的是大众和比亚迪。第一不再是大众，而是比亚迪。大众被比亚迪超过，这也意味着，自主品牌打破了大众在中国市场长达几十年的销量统治。

具体看数据，比亚迪2024上半年市场份额达14.1%，比大众的13.0%多出1.1个百分点，位居第一。可不要小瞧1.1%，换算成销量则超10万辆。与之对比的2019上半年，比亚迪份额仅有2.3%，大众则高达18.3%。

▲图片来源：车聚网

从不到大众的1/8到实现反超，比亚迪为什么如此火爆？其原因不乏有：市场定位精准、技术创新、产品线丰富、营销得当等。比亚迪抓住新能源风口，率先提出停售燃油车，推出刀片电池、DM-i，在市场大获成功；不断完善产品线，并在销量规模下提出“油电平价”扩大优势。

大众由第一跌至第二，市场份额由2019上半年的18.3%降至2024上半年的13.0%。至今，我们仍不可否认大众在燃油车市场的统治地位，但在新能源市场转型缓慢，落后于比亚迪，没有定价权和话语权，是它被比亚迪超过的最大原因。

正如，一提到燃油车，老百姓会联想到大众，但一提新能源车，想到的是比亚迪。

吉利超过本田、通用，位居市场第三，市场份额由6.7%升至8.5%，上升了1.8个百分点。

▲图片来源：车聚网

事实上，吉利的潜力将不止于此。近年来吉利反攻新能源市场，而2024年更是吉利的产品大年，上半年推出了银河E8、领克07以及极氪009光辉版，下半年将推出极氪MIX、银河E5、银河星舰等。因此，在新车的助力下，吉利的市占率将更上一层楼。

此外，排名前十的自主品牌还有长安、奇瑞、上汽和东风。其中，仅上汽排名和份额双双下降，长安、奇瑞、东风则均双双上升：

长安排名由第十升至第五，份额由3.9%升至6.6%。近些年，长安推出的全新品牌深蓝、阿维塔、启源，为其销量带来不错的增长。

奇瑞排名由第十三位升至第六，份额由2.6%升至5.1%。需要注意的是，本文统计的是国内国产车销量数据，事实上，奇瑞尚有大批出口，其国内和出口销量比例约为1：1，因此，若包括出口，奇瑞的整体销量实则高于吉利。

▲图片来源：车聚网

东风排名由第十六位升至第九，份额由1.7%升至3.5%。AITO问界是它份额上升的关键。

丰田2024上半年以7.0%的份额位居第四位，相比2019上半年，不仅排名上升两位，市占率也提升了0.3个百分点，是表现最好的日韩系汽车集团。个中原因或是，丰田的智能电混双擎兼顾了油车和电车的特点，比燃油车使用成本低，比纯电车续航长（尤其是冬季），获众多消费者青睐。

与之相比，本田、日产和现代，排名和份额均下降明显：本田排名第四跌至第七，份额由7.5%降至4.5%；日产排名由第七降至第十，份额由6.1%跌至3.3%；现代2019上半年还排名第七，如今已边缘化——第十九位，份额则由5.2%降至1.4%。

车聚小结

一年一小变，五年一大变，车聚君不能穷尽其变化，各位读者，你们又看到了什么？欢迎在下方进行留言讨论。