李庆文《中国汽车由大变强趋势性特征辨析》（二）：中国汽车产业布局的主导力量正在转换，中国车企替代跨国车企

编者按：中国汽车应如何由大变强？汽车评价研究院将连续刊载汽车评价研究院院长李庆文的《中国汽车由大变强趋势性特征辨析》，通过十大方面，从业内第三方视角辨析中国汽车由大变强的当前形势。

今日刊载第二部分——《中国汽车产业布局的主导力量正在转换：中国车企替代跨国车企》。

汽车评价研究院院长 李庆文

2020年前：中国汽车产业布局由跨国车企主导

改革开放以来，中国汽车产业布局基本上是由跨国公司主导的。

这样的说法，可能很多人会说，中国汽车是一直存在比较严格的产业政策管控的，何况改革开放之初的产业政策，是把企业准入作为核心的，也就是说，没有政府的批准，企业是不能从事整车和发动机生产的。

这样的产业政策，目的是为了控制跨国车企完全按照自己的愿望，在中国的区域布局数量和速度。可是，大的布局和最终的决定，主导权基本上还是掌控在跨国车企手中的，加之地方政府，对跨国车企的高度重视和极度青睐，跨国车企的话语权更加凸现。

在那时，哪一个地方政府把跨国车企请到本地建厂，是巨大的业绩。跨国车企拥有布局产业的资源，因此具有主导权和主动权。地方政府不但有吸引跨国车企的万丈激情，还有说服与争取国家支持的能量。

在这样的局势下，行业主管部门执行产业政策，受到比较大的干扰和影响。有的时候，在强大的博弈参与者面前，陷入尴尬境地。

同样，在这场博弈中，有的地方由于没有争取到跨国汽车公司的进入，从比较强的汽车产业区域，变成了比较弱的区域。

比如曾经的南京市，在计划经济时期，由于有南汽的存在，在中国汽车产业版图中举足轻重，在轻卡轻客上处于领先位置。可是，由于南汽集团没有与一流跨国汽车公司建立起合资公司，不但没有保住在轻卡轻客上的领先优势，整个集团被上汽重组，现在的南京汽车产业在中国汽车产业版图中地位大幅度下降，今不如昔。

再比如天津市的汽车产业，本来天津汽车已经与丰田汽车建立起了合作关系，并且已经取得了一定的进展，可是，由于丰田汽车与一汽集团建立了合资公司，又与广汽集团建立了合资公司，放弃了与天汽集团的合作。加之自主创新能力弱，自主品牌没有竞争力，整个集团经营陷入比较大的困难之中。天津市积极推动天汽集团与一汽集团进行了重组，由此，曾经在中国市场上以天津夏利为标志的天汽集团消失了，天津汽车产业在中国汽车产业版图中成为被重构之地，失去了在华北地区汽车产业中往日的重要地位。

跨国车企希望能够与有一定造车经验和积累的汽车企业合资。由于历史的原因，传统的国有汽车企业成为他们首选目标。由此，就产生了第一批汽车合资公司，比如：北京汽车与美国克莱斯勒的合资公司，上汽与德国大众的合资公司，一汽与大众的合资公司，广汽与标志的合资公司，东风汽车与雪铁龙的合资公司。

之后，跨国车企在中国的产业布局出现了更加迅猛的态势，进入新世纪的前十年达到了高潮，同时也基本完成了他们想达到的产业布局目标。

由跨国公司主导下形成的中国汽车产业地图 制图：汽车评价研究院

跨国车企主导下，形成了当时的中国汽车产业地图：

东北：以长春为中心，集聚了大众、丰田、宝马等跨国车企；

华北：以北京为中心，集聚了奔驰、现代、丰田等跨国车企；

华东：以上海为中心，集聚了大众、通用等跨国车企；

华南：以广州为中心，集聚了丰田、本田、日产、三菱等跨国车企；

西南：以重庆为中心，集聚了福特、现代、铃木、马自达等跨国车企；

华中：以武汉为中心，集聚了日产、标志雪铁龙、本田、雷诺等跨国车企；

西北：基本被跨国车企边缘化。

2020年后：中国汽车产业布局由中国车企主导

现在，中国汽车产业地图正在重构，呈现出“北弱南强、区域中心未定”的态势。

那么，这个新的产业布局重构的主导力量是什么呢？现在，我们可以非常肯定的回答，是中国汽车企业。崛起的中国汽车企业正在以自己的力量重构中国产业格局，跨国车企的主导地位正在快速让位于中国汽车企业。这是巨大的变化，是历史性的变化，是中国汽车人期待已久的变化。

中国汽车企业主导下的中国汽车产业地图 制图：汽车评价研究院

在中国汽车企业主导下，中国汽车产业地图的雏形显现：

（1）华南地区：正在从以广州为中心向以深圳为中心转变

华南地区汽车产业地图 制图：汽车评价研究院

过去，广州依靠广汽丰田、广汽本田、东风日产等跨国车企，在华南地区汽车产业中起到中心作用。如今，这些合资汽车企业销量出现大幅度下降，裁员、减产、关厂成为普遍选项。

与之相反，深圳的比亚迪和华为却市场地位快速上升，销量迅猛增长，不仅在华南地区影响力大幅度提升，在全国乃至世界都成为重构产业格局的重要力量或主导力量。

今年，比亚迪有可能实现400万辆的销量目标，超越久居第一位置的上汽集团，跻身世界汽车企业十强之列，并且是以新能源汽车销量跻身其中。比亚迪成为重构中国汽车产业格局的重要力量，替代了一些跨国车企在中国汽车产业布局中的地位。

2024年比亚迪乘用车累计销量，来源：比亚迪官微

一个以比亚迪和华为为龙头，以广汽及一些跨国车企为力量的，以深圳为中心的大湾区汽车产业增长极已经基本形成。这个增长极，对中国汽车从大国向强国迈进的拉动作用巨大，对中国新能源汽车产业贡献巨大，对世界汽车产生的影响巨大。

比亚迪以新能源汽车创新能力雄踞世界汽车产业，华为以智能汽车技术创新领先挑战欧美汽车零部件巨头。比亚迪和华为两强崛起于中国改革开放重镇深圳，绝非偶然，绝非易事，绝非寻常，它是改革开放伟大时代的历史硕果，是中国人的创造力被释放出来后产生的巨大能力显现，是中国民营汽车企业竞争力强大的证明。

（2）华东地区：安徽、浙江成为新产业中心，上汽、吉利、奇瑞形成三足鼎立之势

华东地区汽车产业地图 制图：汽车评价研究院

过去，华东地区的汽车产业一直以上海为中心，以上汽大众和上汽通用为龙头，江苏、浙江、安徽的汽车产业与上海差距比较大，如今，这个格局正在发生重大变化。

浙江以吉利汽车为龙头，发展势头强劲。吉利汽车的国际化能力，新能源汽车发展态势，盈利能力，都可以与上汽一比高低。吉利汽车带动浙江的汽车产业全面发展，产业链，供应链，价值链比较完整。

浙江民营汽车企业实力强大，企业的体制机制比较先进，适应市场竞争的能力强，接受新汽车的理念快，行动迅速，执行力相对比上海的国有汽车企业和合资汽车企业强。

吉利旗下领克07 EM-P和08 EM-P 汽车评价研究院供图

安徽汽车产业一直以自主创新为中心，在合资汽车企业主导汽车产业时，他们举步维艰，遇到的困难比上海多，发展过程曲折跌宕，风险不断，但是，他们在艰难的自主创新过程中，练就了一身自主发展的真本事，硬功夫。

奇瑞汽车通过27年的艰苦奋斗，顽强拼搏，不但实现了从0到1的初创目标，而且迈过了从1到10的生死存亡阶段，现在正在快速跨越从10到100的第一个高峰，进入了世界500强企业行列，表现出成为世界一流汽车企业的趋势。

江淮汽车近几年结构调整力度加大，商用车健康成长，新能源乘用车稳健发展，对外合作取得历史性突破。

更加引人注目的是，蔚来汽车落户安徽，扎根安徽，成为安徽新能源汽车的龙头企业，拉动安徽新能源汽车发展快速发展。

安徽汽车产业链、供应链、价值链不但比较完整而且特点鲜明，自主创新企业集聚，内生动力强，未来可期。

奇瑞捷途山海T2和蔚来ET7 汽车评价研究院供图

江苏汽车产业重点不够突出，全面开花，布局分散，缺失扎根本地的整车龙头企业，但是，零部件企业比较强大。

综合以上分析可以明显看出，上海汽车产业的中心地位有些动摇，根本原因是上汽集团的两家合资公司在新能源汽车战略转型过程中，认识迟了，战略确定晚了，行动缓慢，没有跟上剧烈变革的时代步伐。

尽管上海引进了特斯拉这样的世界一流汽车创新企业，对上海汽车产业的新布局起到了比较大的作用，但是，由于特斯拉独特的战略和独特的经营模式，对上海汽车产业的拉动作用还有待加强。

更让上海汽车产业忧虑的是上汽的自主板块发展的不顺利，不理想，与浙江和安徽的自主创新企业相比，显得有些落伍。

华东地区汽车产业的布局变化可能是最大的。浙江和安徽汽车产业正在崛起，谁能成为华东地区汽车的中心，目前还不能定论，但是，上海鹤立鸡群的格局不复存在是确定的事实，未来是浙江、安徽、上海三足鼎立，还是其中一家扛起发展中心的重任，目前尚在变化之中，不好下结论。

未来是吉利汽车为龙头，还是上汽为龙头，或是奇瑞汽车为龙头，目前也无法判定。但是，上汽的老大地位不稳是当下的比较明显的表现，挑战者在不断亮剑，霸主应战的力量略显不足。

华东地区这种群雄逐鹿，百舸争流的局面，是我们希望看到的，是中国汽车产业格局变化的缩影。

上海中心地位不稳，华东地区汽车产业格局巨变，根本原因是中国汽车企业的崛起，推动力量是新能源汽车发展战略。

（3）华北地区：仍以北京为中心，理想、小米扎根北京，长城汽车发展迅猛

华北地区汽车产业地图 制图：汽车评价研究院

华北地区，过去是现在还是以北京汽车产业为中心的。在跨国汽车公司主导汽车产业格局时，北汽集团与奔驰汽车建立了北京奔驰合资公司，与现代汽车建立了北京现代合资公司，还曾经与美国克莱斯勒汽车创立了中国第一家中外合资汽车公司，成为不仅是中国汽车对外开放的先行者，而且也是中国对外开放的开拓者，曾经风光无限。

现在跨国汽车公司主导中国汽车产业格局发生重大变化了，北京现代下降趋势明显，北京奔驰市场竞争力也不如以往，鹤立鸡群的绝对领先优势已经不复存在。可是，北京汽车产业格局中的北汽福田在中国商用车行业还处于前列，北汽新能源发展不顺利，当下出现曲折，但是，其拥有的资源和过去的积累还具有改变目前变动现状的可能。特别不能忽视的是，理想汽车和小米汽车扎根北京，使北京汽车产业发展潜力陡增，未来可期，前途无量。

小米SU7成为2024最受关注的汽车之一  汽车评价研究院供图

地处保定的长城汽车近十年来发展迅猛，在SUV汽车品类上开拓出一片天地，自主创新能力领先，市场竞争力强大，品牌崛起，出口持续不断增长，盈利能力强，企业快速健康成长。但是，在华北地区过去的时光里，没有使保定市成为华北地区的汽车产业中心，这与长城汽车发展起来的时间比较晚有关，更与保定市经济实力和集聚产业资源有关，何况北京汽车产业在计划经济时期就是重点，大名鼎鼎的北京吉普工厂和其生产制造的北京吉普212，几乎家喻户晓，因此，保定市即使出现了长城汽车这样的自主创新优秀企业，也无法与北京竞争在华北地区的产业中心地位。

天津市在天汽集团发展良好时期，曾经有过与北京汽车产业一比高低的苗头，但是，仅仅是昙花一现，很快就成为浮云，不但没有能力与北京竞争，恐怕与河北省比起来也没有什么优势可言，甚至还处于下风。天津汽车产业在合资时代没有抓住机会，在新能源汽车创新时代也没有抓住机会，喧嚣一时的恒大汽车曾经在天津大动干戈，进行了一场轰轰烈烈的吹泡沫闹剧，只剩下一地鸡毛。至于一些汽车集团在天津布局的一些汽车项目，基本属于纯生产制造性质，对天津汽车产业发展牵动力不大。

（4）东北地区：仍以长春为中心，在中国汽车产业格局中的地位正在下降

东北地区汽车产业地图 制图：汽车评价研究院

东北地区的汽车产业一直以长春为中心，现在依然如此，只是东北地区汽车产业在中国汽车产业格局中的地位正在下降，并且还看不到遏制下降态势希望。

长春是中国汽车的发源地，一汽是中国汽车的摇篮，是共和国长子，曾经不仅是东北地区的龙头企业，也是中国汽车产业当之无愧的领军企业。如今，这个地位有些不稳。

从市场竞争力上看，市场销量早已经不在第一的位置，按照现在的市场销量趋势，可能要下降到第三或第四的位置。

从品牌影响力上看，近几年一汽红旗轿车品牌向上取得历史性突破，销量也不断刷新历史上最好时期，创造出高端品牌销量迅猛增长的历史性成果。但是，面对比亚迪、奇瑞、吉利、长城、长安等新崛起的自主品牌的竞争，压力大，增长难，尤其在新能源汽车发展上显得有些吃力。

从新能源汽车发展上看，没有明显的亮点，新汽车，新产业链、新价值链、新创新链比较薄弱。这是东北地区汽车产业发展中的主要问题，也是致命软肋。

黑龙江省的汽车产业在中国汽车产业大格局中，基本被边缘化了。曾经发展势头比较好的哈飞汽车与长安汽车重组后，不但没有发展，反而萎缩了。东安动力近几年虽然没有大的发展，但是，保持住了基本盘。

辽宁省汽车产业，兴旺发达的时期，自主品牌和合资品牌齐头并进，华晨汽车的中华汽车、金杯汽车，以及与宝马汽车建立的合资公司，在中国汽车产业格局中都具有比较重要的地位，对中国汽车产业的影响力也比较大。

如今，华晨汽车萎靡不振，刚完成破产重组，目前还没有看到重新崛起的趋势。华晨宝马已经由宝马汽车绝对控股，前几年一度表现出强劲增长的势头，可是，从去年到现在市场销量大幅度下降，产品竞争力不如以往。

（5）西南地区：仍以重庆为中心，赛力斯汽车崛起，但长安汽车的优势依然明显

西南地区汽车产业地图 制图：汽车评价研究院

西南地区，在合资汽车时代，虽然有比较大的发展，但是，由于一流的汽车跨国汽车公司没有在西南地区布局，只有走下坡路的福特汽车与长安汽车建立了合资公司，但是发展过程一波三折，还曾经出现过比较大的亏损，拖了长安汽车发展的后腿。

重庆市一直是西南地区汽车产业的中心，这个中心与其他地区不同的是，起主导作用的一直是长安汽车，不是跨国汽车公司。

长安汽车是西南地区汽车产业的骨干中间力量，是地位牢固的领军企业。即使现在，赛力斯汽车品牌崛起，迅猛成长，但是，无论从企业创新能力和品牌影响力，还是从企业的资源厚度和全面素质上看，长安汽车的优势还是非常明显的。

长安汽车迎接新汽车时代到来的战略准备充分，创新体系准备超前，有可能在新汽车时代跨越式发展，成为不仅在西南地区起主导作用，还会在中国汽车产业发展中起龙头作用，也有可能成为全球汽车产业中的重要力量。

问界M9参加“地平线杯”第六届世界十佳智能汽车评价  汽车评价研究院供图

四川省的汽车产业属于被布局区域，本地没有能够起到牵动作用的龙头企业。没有把跟扎在四川的龙头企业，制约了四川汽车产业发展，四川有庞大的汽车市场，有比较广阔的腾挪扩展的经济空间，但是，没有培育出本地的汽车品牌，非常可惜的是，四川竟然在新能源汽车创新发展过程中，也没有出现新的创新型汽车企业。四川是真的不求所有，只求所在。

云南省的汽车产业非常弱小，他们从来没有把汽车当做重点发展的产业。云南以烟为重点，汽车在云南没有位置。

贵州省的汽车产业与云南省基本相似。贵州省的旅游产业，数据存储产业，比较引人注目。

（6）华中地区：仍以武汉为中心，以东风汽车为龙头

华中地区汽车产业地图 制图：汽车评价研究院

如果以湖北、湖南、河南、江西作为华中地区的范围，湖北的汽车产业规模和创新能力领先，湖南汽车产业缺少在本地扎根的汽车企业，河南比湖南稍好一些，拥有宇通汽车，但是乘用车基本上是制造企业，本地自主创新能力比较低。江西汽车产业过去有江铃汽车和昌河汽车为支柱，如今，昌河汽车基本消失，几家客车企业也都萎缩了。

如果从制造业角度分析华中汽车显得有些弱势，但是，华中地区人口多，经济发展潜力大，是非常重要的汽车市场，对中国汽车产业的影响不可小视。

另外，华中汽车在新能源汽车矿产资源方面具有得天独厚的优势，是中国新能源汽车不可或缺的稀缺资源，在动力电池发展上具有举足轻重地位。

主导力量正在转换，产业集中度仍然偏低

规模化、集约化、集群化发展特征突出，产业集中度偏向于越高越好，中国汽车产业的集中度与发达国家相比较，产业集中度是偏低的，一些地域汽车产业薄弱，是正常的经济现象。

从一定意义上说，现如今的汽车产业集中度是需要大幅度提升的，一些地域的汽车产业，应该接受先进地区和企业整合。但是，当下的财税体制制约了符合汽车产业发展规律的整合。因为，没有汽车产业在当地，就业和财政收入会受到比较大的影响。

“地平线杯”第六届世界十佳智能汽车评价实测  汽车评价研究院供图

汽车产业格局，经济因素是基础，市场规模是条件，创新型企业是关键。但是，有经济基础和市场规模，不一定有强大的汽车产业。

德国和日本的市场规模不是世界上最大的，但是，他们是汽车产业强国。中国过去市场规模世界上最大，经济发展速度世界上最快，但是，汽车产业却不是最强的。

如今，中国既有了比较强大的经济基础，也了世界上最大的市场规模，更有了一批创新活跃的汽车企业，具备了成为世界汽车强国的所有条件。