中国汽车三十人智库
2026-01-27
2026年乘用车出口将增10%，新能源超半成。
文｜陈艳
2025年汽车市场表现复杂且痛点突出。整体车市中，价格竞争激烈程度远超预期，BBA等传统豪华品牌受国内“价格战”冲击明显，市场份额被蚕食。行业“反内卷”虽进一步升级，但市场内卷现象依旧严重，部分车企为求生存不择手段，破坏了市场生态。
2026年开年，比亚迪登顶全球纯电销冠，而特斯拉在华及欧洲市场表现不佳，二者数据差异引发对比亚迪是否全面超越特斯拉的讨论，这也体现出行业格局正加速重塑。
在业内外对于2026年中国汽车走势相对悲观的大背景下，本期《预见2026》，智库君特邀中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树深度剖析新一年车市走向，聚焦2025年车市深刻变化，探讨2026年销量走势、预测与关键影响因素，对车市内卷、新能源汽车增长、“油电同权”等热点，以及比亚迪与特斯拉对比、中国车企出海等展开分析。
核心观点：
2026汽车分化加速、头部领涨，行业利润承压
智库君：在2025年整体汽车市场中，哪些市场变化或趋势，让您印象最为深刻？
崔东树：我认为，主要有五大2025年市场变化与深刻趋势。
一是，新能源主导地位已然确立。从12月及全年新能源乘用车批发销量数据来看，增长态势强劲，渗透率大幅提升，成功完成油电权力交接，成为市场发展的核心力量。
12月新能源乘用车批发销量达到156.3万辆，同比增长3.3%，环比下降8.4%；1-12月累计批发1531万辆，增长25%。12月新能源车厂商批发渗透率56.0%，较2024年12月提升6.7个百分点。
二是，出海成为汽车市场第二增长曲线。12月乘用车出口量同比大幅增长，新能源车在出口中的占比显著增加，2月乘用车出口（含整车与CKD）59万辆，同比增46%，环比下降2%，1-12月乘用车厂商出口574万辆，同比增长20%。12月新能源车占出口总量的46.4%，较同期增加15个百分点。同时，中欧案“软着陆”更是为出口市场注入了强大信心，拓展了海外市场空间。
三是，智能化发展进入量产新阶段。L3级获附条件准入，智驾向10-20万元区间下沉，渗透率超70%，这标志着汽车智能化从概念走向普及，将深刻改变消费者的出行体验。
四是，反内卷政策成效初显，整治网络乱象与不正当竞争，推动行业从价格战转向价值战，汽车行业效益有所改善。
五是，以旧换新政策拉动效果显著，年超1150万辆，新能源占比近60%，存量置换成核心动力。2025年全国乘用车批发增速9%，新能源乘用车批发增速25%，圆满实现“十四五”的新能源车市增长预期。随着新能源车辆购置税免税政策年末到期，各地补贴暂停，实现了有效的刹车，为2026年开局预留一定增长空间。
智库君：您预判2026年全年汽车市场销量走势怎样，哪些关键因素会对其产生影响？
崔东树：2026年全年汽车市场销量走势呈现出复杂且多元的态势。从销量预判来看，乘用车零售预计达2356万台，下降1%，不过出口增速达10%，二者共同推动批发实现2%的增长，新能源批发预计增长14%。
在影响销量的关键因素方面，政策退坡首当其冲。新能源购置税减半（≤1.5万元）且补贴按车价系数发放，这会在短期内抑制首购群体，尤其是对中低端车型影响较大，不过从长远看，却利好中高端车型发展。
以旧换新政策虽延续，但补贴分层且力度大幅降低。乘用车置换补贴锐减，不过商用车补贴保持2025年政策，这能在一定程度上支撑增换购需求。
出口方面展现出强大韧性，预计增长18%。诸多新的贸易税收利好政策将推动出口实现高质量增长，海外市场无疑将成为汽车销量的增量核心。
此外，市场竞争分化加剧，尾部车企出清速度加快，头部车企市场份额进一步提升，但行业利润也将面临更大压力。这些因素相互交织，共同影响着2026年汽车市场的销量走势。
内卷呈阶段性特征，10 - 20万竞争最为激烈
智库君：2026年政策有进有退、市场竞争白热化，在此背景下，您觉得车市内卷会加剧还是缓解？哪个价格区间汽车价格竞争最激烈？影响车市走向的核心变量又是什么？
崔东树：在2026年政策有进有退、市场竞争白热化的背景下，车市内卷态势呈现阶段性特征。短期来看，内卷会加剧，各车企为争夺市场份额，会在价格等方面展开激烈角逐。但中期而言，内卷将得到缓解，因为政策会发挥引导作用，同时企业也会坚守利润底线，促使价格战从“无底线降价”逐步转向“价值竞争”，推动行业健康发展。
在价格竞争方面，10 - 20万元区间竞争最为激烈。这一区间拥有最大的消费基数，纯电动低价新车凭借性价比优势竞争力强劲，自主品牌与合资品牌在此正面交锋。此外，20 - 30万元区间也不容小觑，新能源高端化趋势与BBA价格下探在此重叠，竞争同样白热化。
影响车市走向的核心变量众多。政策监管强度会影响市场秩序和企业行为；新能源渗透率关乎行业发展趋势；供应链成本决定着车企的利润空间和产品定价；出海成效影响着企业的市场拓展和业绩增长；智能化差异化能力则是车企在竞争中脱颖而出的关键因素。这些变量相互作用，共同塑造着2026年车市的走向。
智库君：2025年行业“反内卷”进一步升级，从整治网络乱象到禁止不正当竞争行为。在此背景下，内卷严重的车市场在2026年能否迎来希望与韧性，实现健康发展？如何遏制“内卷式”竞争？
崔东树：2026年的车市有希望展现出强大韧性并实现健康发展。一方面，政策的有力引导为行业规范发展筑牢根基，促使企业摒弃不良竞争手段；技术升级则能推动产品迭代，提升产品附加值；出海扩张可开拓新市场，分散竞争压力，助力行业从单纯追求规模增长转向注重质量提升。
为遏制“内卷式”竞争，我建议，需多管齐下。从政策层面看，要完善反不正当竞争法规，让监管有法可依，同时建立价格监测机制，及时发现并打击低价倾销行为，维护市场秩序。
企业层面，应聚焦技术研发，以创新驱动发展，关注用户价值，优化产品结构，满足不同消费者需求，还要提升全产业链效率，降低成本。
行业层面，推动标准统一至关重要，如智驾、电池等领域，统一标准能减少企业重复投入，避免资源浪费，建立良性竞争生态。
智库君：2025年BBA受国内“价格竞争”冲击明显，2026年国内品牌加速高端化，BBA在品牌、技术、市场层面将面临哪些挑战，又该如何应对？
崔东树：2026年国内品牌加速高端化，BBA在品牌、技术、市场层面将面临诸多严峻挑战。
在品牌层面，自主品牌高端化进程加速，像仰望、蔚来等品牌，同时价格下探，对BBA长期建立的品牌溢价形成双重挤压，消费者对BBA的品牌忠诚度面临考验。技术上，新能源三电技术与智驾领域，本土品牌快速追赶，BBA原有的技术优势逐渐弱化。市场方面，2025年BBA在华销量增速放缓，价格战导致利润空间收缩，市场份额有下滑趋势。
为应对这些挑战，BBA需多管齐下。首先，加速电动化转型，推出更多契合中国市场的本土化电动车型，并优化价格区间，以适应市场需求。其次，强化技术差异化，加大在智驾、电池技术研发上的投入，打造专属生态，形成技术壁垒。最后，优化渠道与服务，提升用户体验，推出灵活购车方案，增强品牌与消费者之间的粘性。
2026年新能源汽车预计增长14%
智库君：在探讨2026年新能源汽车市场时，您预测2026年全年新能源汽车销量将有10%的增长，这一精准数字背后的依据是什么？
崔东树：2026年新能源汽车销量预计有14%的增长，这一预测主要来自这些依据。
政策层面是重要支撑。积分比例提升至48%，能激励车企加大新能源车型生产与销售力度；以旧换新补贴延续，可在一定程度上抵消购置税退坡带来的部分影响，为市场增长提供政策助力。
渗透率提升是关键因素。预计将突破60%，这得益于存量置换与首购需求的释放。同时，增程/插混车型因续航门槛提升至100km，优势更加凸显，而燃油车老化导致竞争力下降，进一步推动消费者选择新能源汽车。
出口拉动作用显著。2025年新能源出口达261.5万辆，2026年欧洲、东盟市场需求持续释放，预计出口增长超20%，为销量增长开辟新空间。
技术迭代也不容忽视。固态电池小批量测试，成本优化与性能提升将刺激消费需求。
尽管存在政策退坡与价格战抑制等风险，但行业出清与结构优化能提升整体效率，因此，综合这些因素，2026年新能源汽车销量实现14%的增长是合理且可期的。
智库君：“油电同权”这一概念引发诸多讨论，您如何看待它在当下及未来汽车市场中的意义与影响？
崔东树：“油电同权”在当下及未来汽车市场中意义重大且影响深远。
从核心意义上看，它旨在消除燃油车在牌照、路权、停车、税收等方面所遭受的歧视，为燃油车和新能源车构建一个公平竞争的市场环境，让市场机制真正发挥作用。
在当下，“油电同权”能加速新能源的渗透进程。当新能源车不再享有特殊政策优势时，消费者会更基于产品本身进行选择，这促使车企提升产品品质，进而提升用户接受度。同时，也会推动充电桩等基础设施的完善，解决用户的后顾之忧。
展望未来，这一政策将倒逼传统车企加快转型步伐，加大在新能源领域的投入。也会促进新能源技术与服务的升级，降低使用成本。此外，还能推动能源结构转型，减少对传统能源的依赖，降低车价，最终助力“双碳”目标的实现。
比亚迪并非全面超越特斯拉
智库君：比亚迪2025年以460.2万辆总销量（同比+7.73%）、225.67万辆纯电销量（同比+27.86%）登顶全球新能源及纯电销冠，海外销量首破百万达104.96万辆（同比激增145%），且前三季度研发投入437.5亿元（同比+31%）；而特斯拉全年交付仅163.6万辆（同比下滑8.6%），欧洲核心市场销量暴跌28%，汽车业务毛利率降至17%左右，但FSD累计测试里程突破60亿英里、能源业务同比增长44%。一边是“规模+全球化”的量化碾压，一边是“技术+生态”的质化壁垒。您认为，这组数据差异是否意味着比亚迪已全面超越特斯拉？
崔东树：从2025年比亚迪和特斯拉的这组数据来看，二者呈现出截然不同的竞争态势，但这并不意味着比亚迪已全面超越特斯拉。
比亚迪展现出“规模+全球化”的量化碾压优势。其总销量、纯电销量成绩斐然，海外销量更是首破百万且激增，前三季度研发投入大幅增长，这得益于其插混产品线的丰富以及强大的供应链垂直整合能力，能有效控制成本、保障供应。
而特斯拉则构建了“技术+生态”的壁垒。尽管全年交付量下滑、欧洲核心市场销量暴跌、汽车业务毛利率降低，但FSD累计测试里程突破60亿英里，能源业务同比增长44%，在高阶智驾、软件生态方面优势明显，品牌溢价能力也依旧强劲。
综合来看，比亚迪在规模、全球化布局和供应链上领先，特斯拉在高阶智驾、软件生态和品牌溢价上更具优势。如今，两者的竞争已从单纯的产品层面延伸至生态层面，未来大概率会长期共存，且在不同的细分领域各有侧重。
2026车年乘用车出口将增 10%，新能源超半成
智库君：您预测，2026年中国车企出海销量几何？支撑这一销量的关键变量有哪些？
崔东树：2026年中国车企出海前景可期，预计乘用车出口将增长10%，且新能源占比会提升至50%以上。
支撑这一销量的关键变量众多。贸易政策方面，中欧价格承诺机制落地意义重大，它能有效减少关税风险，为车企营造稳定的出口环境，从而提振市场信心。
本地化生产上，比亚迪、上汽等车企积极在海外建厂，这不仅降低了生产成本，还巧妙地绕过了贸易壁垒。
产品适配层面，车企针对不同市场需求推出定制化车型，能更好地满足当地消费者偏好，提升产品竞争力。
供应链协同上，电池、芯片等企业纷纷出海，形成完整的产业链优势，保障了生产的稳定性。
品牌建设方面，中国车企向高端化突破，有助于提升品牌溢价，增强用户认可度，进而推动出海销量增长。
智库君：对于新能源车出口，您有怎样的预期？当下全球市场对中国新能源汽车接受度怎样，有无退潮迹象？
崔东树：新能源车出口，2026年将成为出口的核心增量，其中插混车型在海外会持续发力，展现出强劲的增长势头。
从全球市场对中国新能源汽车的接受度来看，情况较为乐观。在欧洲，因其环保法规严格，对中国新能源汽车接受度颇高，且中欧案“软着陆”为出口创造了有利条件，目前并无明显退潮迹象。
东盟和中东地区，中国新能源汽车凭借高性价比，加上当地政策支持与基础设施不断完善，需求正快速增长。
拉美和非洲地区，虽然当前渗透率低，但市场潜力巨大，不过也面临着贸易壁垒和本地化等挑战。
当然，也存在一定退潮风险，部分市场如欧盟可能通过调整技术标准、补贴政策等方式限制进口，但整体而言，全球对中国新能源汽车的需求仍呈上升趋势。
智库君：在众多全球市场中，哪些国家会成为中国车企出口的突破口，哪些国家又将是新能源车企出口的优质市场？
崔东树：在全球众多市场中，不同国家对中国车企出口有着不同的定位与策略。
东盟的印尼和泰国可作为中国车企出口的突破口。一方面，当地政策友好，生产成本较低，且文化与中国相近，有利于市场开拓。不过，其本地化要求较高。对此，中国车企可建立KD工厂，推出经济型车型，以契合当地市场需求。
中东的沙特和阿联酋同样是极具潜力的突破口。这两个国家购买力强劲，政策也给予支持，但市场竞争也颇为激烈。中国车企可推出高端车型，同时建立完善的服务网络，以提升竞争力。
而优质市场方面，欧洲的德国和法国值得关注。这两个国家市场价值高，环保需求强烈，但存在贸易壁垒且标准严苛。中国车企可通过本地化生产，提升品牌溢价，逐步打开市场。
澳大利亚也是优质市场之一。当地政策支持新能源汽车发展，渗透率较低且市场规模虽小但有增长空间。中国车企可推出中型SUV，并完善充电网络，以满足当地消费者需求。
声明：本文由车市号作者撰写，仅代表个人观点，不代表网上车市。文中部分图片来源网络，感谢原作者。
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