这个“金九”，没有真正旺起来。

在文章落笔之时，9月大盘数据还没有出炉，不过，我们已经听到了一些“风声”与“鹤唳”。

乘联会做过一次预测，认为9月零售市场销量约为169万辆，同比下滑24.6%；而在9月30日，再次公布数据，1至27日，全国乘用车零售销量为125.8万辆，同比下滑29%，这已经弱于预期了。

还有一个数字，更加令人惊醒。1至27日，新能源车的零售销量为82.7万辆，同比亦有20%的下滑。

这该怎么评说？曾被当作增量引擎的新能源车，同样哑火了，我们又该对全年汽车市场保持怎样的期待呢？

就连旺季都遇到挑战了，这次洗牌，又将如何演化呢？

来吧，先看新势力的情况。

零跑：断层领先，已成常态

零跑，是彻底“跑”出来了。9月销量为105656辆，同比增长59%，这也是它连续第三个月突破10万辆。

更值得看的是结构。9月海外出口超2.7万辆，1至9月累计出口超15万台，提前完成了全年海外目标。零跑副总裁李腾飞在半年报会上给出的预期是，今年海外销量可达20万辆，明年指向35万至40万辆。

这是零跑汽车的“关键一舞”，将大刀挥向海外，跳出国内市场，在海外市场分割蛋糕，也就顺利找到了“第二曲线”。

这个9月，零跑在新车上没有什么动作了，因为该打的牌也打出去了，最重要的是，发布了LEAP 5.0全新架构，并且将辅助驾驶引向了世界模型这条路，同时公布了第二品牌的一些动向。

今年的百万目标，也绝非无法实现，且看零跑的操盘与冲刺了。

小米：澎程破局，首月冲量

小米9月交付超4万辆，是今年首次站上这个台阶。

关键变量就是澎程系列，澎程N90和N70上市首月交付即超1万台。注意看，小米此前月交付长期徘徊在3万余辆，澎程一上来就把天花板顶开了。

还是那句话，小米不缺热度，澎程系列注定了存在巨大的“上漏斗”，只需要合理转化，就能得到还不错的订单量。另外，澎程系列定位于家用SUV，价格也不错，其潜在销量上限或要超过小米YU7。

所以，后3个月，小米能否完成全年销量目标，就看澎程系列的后劲了。

小鹏：环比回暖，但同比仍然承压

小鹏9月交付41256辆，环比增长超5%，同比下滑0.78%。一言以蔽之，小鹏缓过来了，但并非没有压力。

特别是看前三季度，累计交付284267辆，同比下跌9.24%。这说明，小鹏汽车仍处在调整周期中，短期的环比改善能否转化为趋势性的同比转正，正是第四季度的关键看点。

9月，小鹏G9L上市了，就产品卡位而言，在小鹏汽车内部也非常重要。一方面，小鹏G9L属于G9的“接棒者”，要完成生态位的补齐；另一方面，小鹏G9L与GX要形成上下互补的招式打法，一个进攻五座，一个强化三排，共同向上突围。

再回头看，小鹏的核心爆款仍离不开MONA系列，之后还要再上一台新车，即MONA L05，或许有机会帮助小鹏再上一个新台阶。

蔚来：多品牌策略开始兑现

蔚来公司9月交付37408辆，同比增长7.7%，环比增长4.4%。

拆开看，蔚来品牌21318辆，同比增长55.3%；乐道8763辆；萤火虫7327台，同比增长26.9%。换个说法，三个品牌前三季度交付量均创历史新高。

截至当前，蔚来的“新车牌”已全部打完，更考验精细化的运营能力。

目前看，蔚来品牌单价高、同比增速快，说明主品牌的需求韧性还在。乐道和萤火虫承担了走量的任务，但绝对数字还不算大。有希望，也有挑战，至少，多品牌策略开始兑现了。

理想：产品切换，仍在阵痛

理想9月交付31817辆，同比下滑6.3%，环比下滑15.56%。

新一代MEGA、纯电i9都在9月密集上市，但尚未形成规模交付。可以说，理想正处于产品周期的切换点上，旧车型势能减弱，新车型还在爬坡。

好消息是，理想L6在9月做到了“月销破万”，对得起走量产品的定位。另外，理想i6也即将推出年度改款，或许可以进一步稳固基本盘。

当然，理想目前还有一个挑战，即从宁德时代的电池切换到自研电池，需要直面舆论风暴，就看这次能不能平稳落地了。

极氪：翻倍增长，提前锁定目标

极氪9月交付37216辆，同比增长103.85%。

前三季度累计交付288404辆，同比增长100.84%，全年30万辆目标完成率已达96%。可以说，极氪是新势力中最早锁定全年目标的一家。

说来也怪，经过整合之后，极氪不仅没有被领克分流，反而完成了自己的“向上”与“向宽”。原因之一，应该是极氪009和极氪9X在高端市场站稳了脚跟，增加了极氪品牌的美誉度。

目前看，极氪汽车有机会月销稳定在4万辆，那就真的登上一个新台阶了。

鸿蒙智行：连续下滑，压力陡增

鸿蒙智行9月交付37490辆，同比下滑29%，环比下滑11%。

要知道，去年9月，仅问界一个品牌就有40619辆，今年整个鸿蒙智行全系不敌去年问界单品牌。

更关键的是，最近问界与鸿蒙智行“分家”的消息闹得沸沸扬扬，背后的核心争议是“主导权的变更”。但在10月1日，双方更新了“业务升级战略合作”的新进展，联合组建问界业务专属团队，并重新签署5年合作合约。

鸿蒙智行的基本盘还得看问界，只是，这一次风波后，还能否回到以前，看后续的市场反馈了。

岚图：稳健爬坡，梦想家仍是主力

岚图9月交付13025辆，前三季度累计115481辆，同比增长19%。

增速不算激进，但节奏稳定。岚图的产品结构偏高端，梦想家承担了主要销量。9月，豪华旗舰MPV梦想家9正式上市，进一步巩固了岚图在这一细分市场的存在感。

岚图的挑战不在产品力，而在规模。月销1.3万辆的体量，在头部新势力动辄3万、4万的对比下，存在感偏弱。如何把高端定位转化为更大的市场份额，是岚图接下来要回答的问题。

深蓝：百万台下线，但同比在跌

深蓝9月全球销量30185辆，同比下滑10%，环比增长5%。

前三季度累计252213辆，同比增长8.59%。9月28日，深蓝迎来第100万台整车量产下线。这是一个里程碑，但月度同比的下滑说明，百万台下线之后，深蓝需要新的增长引擎。

另外，深蓝与阿维塔之间的整合，又一次成为行业关注的重点。消息面上，深蓝与阿维塔成立了一个“AD协同发展部”，A就是阿维塔，D就是深蓝；官方的解释是，两个品牌前台完全独立，品牌完全不变，客户体验和用户服务完全不变。

还是那句老话，消费者到底怎么看？仅“前台”独立是否影响消费者的选择偏好？仍留待后续市场观察。

阿维塔：同比降幅不小

所以，我们再看看阿维塔的情况：9月交付8183辆，同比下降25.8%，环比增长1.25%。

拆开看月度节奏：7月7626辆，8月8082辆，9月8183辆。连续三个月环比增长，说明交付在缓慢爬坡，但同比的下滑幅度还是不小。

产品层面，阿维塔06T猎装骑士版正式上市，重磅新车阿维塔T09计划在巴黎车展开幕前正式亮相。这是阿维塔向外展示产品实力的一步，也是长安整体海外战略的呼应。

只是，从当前的市场表现看，阿维塔仍然没有找到自己的“金钥匙”，与深蓝整合就会好起来吗？

冷与热的辩证论

9月新势力的分化，本质上是产品周期和全球化节奏的分化。

零跑、极氪处在产品势能向上的阶段，叠加出口放量，增长确定性较强。小米靠澎程打开新局面，持续性则有待验证。蔚来多品牌策略初见成效，绝对规模仍需爬坡。小鹏在调整中看到环比改善的苗头。理想和鸿蒙智行则处在产品切换或需求回落的低谷。

大盘承压的环境下，头部企业仍在增长，说明市场份额在加速向有产品力、有全球化能力的玩家集中。“金九”的普惠效应已经消失，取而代之的是更残酷的存量重分配。

第四季度是定全年胜负的三个月。零跑要冲百万目标，小米要追年度缺口，蔚来、理想、小鹏都有各自的账要好好计算。

9月已经结束，10月继续起航，且行且看。

本文作者为踢车帮 晞贝