量与利的抉择下，谁将是最后的赢家？

文 | 智库君

收官，2024。

这一年，比亚迪全年销量反超上汽集团25.91万辆，成为国内销量冠军，此前蝉联十余年的上汽集团退居第二；借力新能源和海外市场，奇瑞、吉利突飞猛进，创下销量新高；几家欢喜几家忧，合资品牌态势下跌，自主品牌未能及时部补，广汽、上汽陷入销量负增长；不愿为价格战低头的长城汽车，勉强守住前一年的份额。

聚焦新造车领域，理想狂飙，迈过年销量50万的大关，蝉联销冠；鸿蒙智行和零跑，势头强劲，月销量站在4万+台阶；“创二代”深蓝、极氪杀出，排位向前；小鹏、蔚来各自凭借子品牌、新序列找到上量的关键；岚图、阿维塔集体迈过万辆“生死线”；小米作为车圈新贵，持续刷新着行业纪录。

2024年车企销量排位赛结束，高歌猛进与黯然失色同在，汽车产业格局，还在重塑。

可以想象，在2025年更加激烈的“淘汰赛”中，每一家企业都渴望获得更大的规模，获取决赛的“入场券”，2024年第一天，多家车企各项权益已打响2025年“价格战”的第一枪，量与利的抉择下，谁将是最后的赢家？

上汽退位，比亚迪称霸“三冠王”

比亚迪2024全年累计销量为427.21万辆，同比增长41.26%，超额完成全年销量目标。其中比亚迪乘用车累计销量为425.04万辆，去年累计为301.29万辆，同比增长41.07%；出口方面，比亚迪海外全年累计销量40.77万辆，同比增长71%。

而需要依赖合资的上汽集团，无奈面临三大合资品牌全线下滑的态势，虽然2024年自主品牌销量在集团整体销量中的占比提升至60%，新能源汽车销量达123.4万辆，同比增长9.9%，创下历史新高，但总销量仍处于下滑态势，2024年上汽累计批发销量401.3万辆，同比下降20.07%。

回顾一年前的年终总结，上汽集团的整车销量为502.1万辆，比亚迪为302.44万辆，2023年二者销量还相差近200万辆；短短一年，比亚迪反超上汽集团25.91万辆，成为国内销量冠军，此前蝉联十余年的上汽集团退居第二。

超越上汽，比亚迪已经从新能源汽车的引领者，晋升为整个中国汽车市场的龙头企业。

427万辆的年销量，让比亚迪在2024年拿下“三冠王”：中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场品牌销量冠军、全球新能源车市场销量冠军。

比亚迪领衔，上汽追赶，二者守住前二的位置。接下来，比亚迪是否会继续在量上有所突破，规模化后智能化能否如期破局，成为关键；而对于上汽来说，在现有量的基础上快速找到自主品牌和新能源的破局之路，或许是止住下滑态势的关键。

2024 年，一汽集团实现整车销量突破了 320 万辆规模，单以销量数据而言，排在了比亚迪和上汽集团之后，守住了三强的地位，但同比来说，下降了约7%。

其中，一汽红旗全年销量达到 41.2 万辆，同比增长达到了 17.4%，一汽奔腾去年全年销售新车超过 15 万辆，同比增长高达 25%，创十年来最高水平。虽然增长势头向上，但相较于其他传统车企，一汽集团在新能源市场的市占率依然偏低。

与上汽集团相同，如何提升自主的份额，抵挡合资下滑带来的影响，尤其是加大新能源产品的比例，对于一汽来说十分关键。

长安汽车险胜奇瑞，东风要重回300万辆台阶

三强之后，谁是第四的争夺也尤为激烈。

长安汽车险胜奇瑞，2024年销量为268万辆，同比增长约5.1%，实现连续5年正增长，也创下了近七年新高，但相对比亚迪、吉利、奇瑞两位数的增长速度来说，长安的进步不够明显。其中，自主新能源和海外市场是长安2024年的亮点，前者销量达到73万辆，同比增长超50%，后者销量达到53万辆，同比增长47%。

可惜的是，长安与2024年初所定下的280万辆的销量目标失之交臂，全年目标完成率为95.82%。2025年，长安汽车董事长朱华荣高喊出“3311”的目标，即总销量300万辆、收入3000亿元、自主新能源销量100万辆、出口100万辆。

奇瑞2024年的高歌猛进有目共睹，全年销售汽车260.39万辆，同比增长38.4%，创历史新高。“攻守”打法齐奏效，“攻”向新能源，累计销售新能源汽车58.36万辆，同比激增232.7%，速度最快，12月单月新能源汽车销量已突破10万辆大关，兑现其“不客气”的诺言；“守”住海外，2024年奇瑞出口汽车114.46万辆，同比增长21.4%，贡献了将近一半的销量，连续22年蝉联中国品牌乘用车出口第一。

若排除合资品牌和外资品牌，奇瑞在中国自主品牌中的已仅次于比亚迪。

2024年超额完成“销量增长率超行业10-20个百分点”的年度目标，2025年，奇瑞集团的目标是销量增长率再超行业10-20个百分点。在量的基础上，喊出新能源“不客气”的目标后，如何继续攻破智能化，也是奇瑞2025年需要面临的挑战之一，尤其是在小鹏MONA等新造车企业将高阶智驾下放至奇瑞所集中的价格区间段后，奇瑞更需要加速突破。

同样得益于新能源，吉利汽车2024年累计销量217.66万辆，同比增长32%，即便将2024年销量目标从180万辆提升至200万辆后，仍然超额8.8%完成。其中，新能源累计销量为88.82万辆，同比增长约92%，成为拉动集团增长的重要动能。目前，吉利超过40%的新能源渗透率，在传统车企中位居前列。

2025年，吉利的销量目标为271万辆，同比增幅预计超24%，其中新能源汽车销量目标为150万辆，同比增幅预计达69%。

作为一家庞大的汽车帝国，2025年吉利的收缩还在继续，目前除了极氪能打之外，其他品牌似乎也并未有过大的声量，目前极氪、领克合并已完成，2025年，在《台州宣言》的引领，从大扩张走向大收缩的步伐还在继续，成效如何？销量规模扩大还是同步收缩？2025年将更加清晰。

2024年，东风汽车整体销量也有所回升，全年销售汽车248万辆，同比增长2.5%，终端交付256万辆，同比增长4.8%。

值得一提的是，其自主品牌和新能源销量迎来快速增长，前者销售137万辆，同比增长34.3%，高于行业18个百分点，自主份额已迈过五成关卡；新能源汽车86万辆，同比增长70.9%，高于行业35个百分点。

大调整过后，东风汽车在新能源市场的成绩值得肯定，2025年，如果新能源品牌岚图品牌力得到增长，或许将助力集团销量进一步上涨。2025 年，东风喊出目标：整体销量重回 300 万辆台阶、挑战 320 万辆，其中新能源汽车跨越 100 万辆，海外出口 50 万辆。

广汽掉队，长城不愿为销量放弃利润

1月1日，广汽集团发文称，在竞争激烈、风云变幻的市场搏击中，全体广汽人沉稳应对、保持定力，敢于亮剑、不屈不挠，守牢了市场主阵地，稳住了发展基本盘，全年销量保持在200万辆以上。

而这一数据相较于上一年度，已同步下滑20%，在一片涨声中颇为显眼。更为严峻的是，当所有车企包括上汽，新能源销量都在上升的时候，广汽新能源却逆势下降了约20%。

2024年对于广汽来说并不好过，合资品牌同样走向下滑态势，最拿得出手的自主品牌广汽埃安，由于B端网约车市场的有限以及产品未能衔接过渡，大幅下滑，合资迷失，自主未能补位，最终使得销量“开倒车”。

改革之下，广汽集团不断加码自主品牌，三年“番禺行动”已开启，广汽集团表示2025年，是三年“番禺行动”落地显效的头一年，公司将全力挑战实现年度销量增长15%的经营目标。

不向“价格战”而低头的长城汽车，2024年销量话题一直伴随其左右，全年最终销量123万辆，同比增加0.21%，事实上在拒绝“以价换量”的策略下守住了上一年的盘，已实属不易。具体来看，长城5大品牌中，哈弗、长城皮卡、欧拉已出现同比下滑，增长全靠哈弗、坦克拉动。

长城汽车表示，2024年，公司20万元以上车型销售30.96万辆，同比增长37.13%，占总销量的四分之一。

长城汽车董事长魏建军发布新年致辞时表示：“良性竞争、优胜劣汰，恶性竞争、降低品质，做老百姓买得起用得惯的产品，同时企业还能得到发展，是我对‘稳’字的基本理解。在这个基础上，才能实现产业链共赢，创造更多工作岗位，行业才能持续发展。”

理想、零跑狂奔，蔚来、小鹏寻找新动力

理想2024年继续蝉联造车新势力“销冠”，以全年50万辆的交付量领跑新势力。尽管2024年开局，被给予厚望的纯电“MEGA”未能如愿打响，还将理想拖拽至一段时间的低谷期，缺少衔接也品牌陷入“空白期”，但好在理想L6再次帮助品牌找回舒适区，下调了全年80万辆的目标后，如愿实现。

2025年，理想将再次踏上纯电征程，沉淀之后是破茧而出还是重蹈覆辙？2025年又是理想纯电考验的关键之年。

零跑汽车作为2024年车市绝对的“黑马”，收获了国内与国际舞台更多的灯光与掌声。到2024年12月，零跑汽车单月交付量达42517台，连续两个月交付突破4万台，同比增长128%，且这已是品牌连续七个月创新高，品牌累计交付近30万台，超额完成了年度目标，同比增长100%。

在15万级市场站稳了脚跟，零跑极致的性价比策略正在奏效。2025年，零跑还将迎来海外市场这一更大的新增长点。今年，零跑汽车将挑战全年50万辆的新目标。

蔚来和小鹏2024年的增长，离不开子品牌乐道和新序列MONA的助力。

蔚来汽车2024年12月单月交付突破3万辆创新高，环比增长51.3%，同比增长72.9%，子品牌乐道贡献了三分之一的销量。2024年全年，蔚来共交付新车22.1万辆。2025年蔚来的整体销量目标是实现销量翻番，约为44万辆。

上半年持续低迷的小鹏，凭借MONA M03起死回生，小鹏P7+乘胜追击，助力其第四季度销量持续冲高，2024年12月小鹏汽车共交付新车3.66万辆，同比增长82%。但由于上半年的低迷，小鹏全年总交付量为19.01万辆，目标完成率低于70%。

2024年，“淘汰赛”尚未截止，在这份年终榜单中，哪吒、极越双双缺席，前者销量成谜，后者原地闪崩，新势力的终局，似乎还未定。

“创二代”发力，黑马深蓝挑战50万目标

高光不再的广汽埃安，虽难掩销量疲态，但还是稳固位居新造车一梯队的位置，年底销量开始逐步回暖，12月销量超4.6万辆，同环比回到正增长，但全年累计销售37.49万辆，下滑态势依然明显。

广汽集团董事长曾庆洪此前表示，广汽埃安现在最大的问题是产品矩阵只有单一的纯电车型。2025年即将切入增程，同时在三年“番禺行动”对自主品牌的改革下，埃安销量有望得到提升。

综合来看，2024年，随着我国新能源渗透率不断迈过50%大关，传统车企不断加大对新能源的投入，除了受B端市场的埃安外，各家孵化的新能源品牌开始逐步上量，冲击着“蔚小理零”新势力的地位。

深蓝汽车在2024年也算是新造车阵营中比较大的黑马，携手超级增程和乾崑智驾，价格门槛降低，让深蓝呈现出较强的上升态势，全年累计销售接近25万辆，仅次于零跑汽车，并在2025年与零跑提出了相同的销售目标——50万辆。

极氪001、极氪7X等豪华纯电产品强劲，产品矩阵逐步丰富，主销产品势头强劲，极氪2024全年交付22.2万台，同比增长87%，超越蔚来、小鹏。2025年极氪销量目标指向30万辆，领克与其合并后成效显现，二者如何赋能互补，也会在销量中看到更多答案。

岚图、阿维塔月销量也相继稳步在万辆之上，增幅明显，向着全年10万辆的销售规模靠近。

“创二代”发力，在更为激烈的竞争环境下，新势力们正面临资金更雄厚、条件更充足、体系更完善的大厂的新兴品牌的挑战。

鸿蒙智行看向百万规模

作为“跨界者”，华为和小米两家科技企业2024在“车圈”的声量却毫不逊色。

2024年，鸿蒙智行“四界”集齐，问界、享界、智界产品均已进入交付阶段，全年累计交付超44万辆，仅次于理想，其中，12月交付站上5万辆的新台阶，创下月交付量新高。从销量上来看，问界仍是销量大户。

有消息称，2025年，鸿蒙智行的年销目标是100万辆，是目前新造车企业中给出的最强指引，相较于前一年的44.5万辆，同比需要同比增长125%。

小米虽为“新人”，但2024年成绩依然亮眼，12月小米汽车的交付量超过2.5万辆，交付不足9个月，就已实现了超13.5万辆的年交付量，更值得关注的是，迄今为止的所有成绩，小米仅依赖一款产品小米SU7。2025年，品牌逐步成熟，产品矩阵继续扩充，小米将有望迎来较大增长。

对于2025年，小米汽车将年交付目标定为了30万辆，平均每个月的交付量2.5万辆，按照当前稳步2万+的月销量来看，小米2025年的目标较为保守，第二款产品能否继续创造“爆款”，值得期待。

2024已经收官，格局依然未定，2025留下多个悬念——谁能成为第三？谁能成为黑马？谁将出局？中国汽车行业还会好吗？行业利润率能否回升？价格战能否放慢脚步？